Vytváření a mazání vazeb

Položku je možné svázat s jinými položkami přímo v okně dané položky. Jsou dvě možnosti, jakou položku připojit, a to buď novou položku, anebo položku již existující. Vazby můžete také smazat.

Vazba s novou položkou

V okně položky klikněte na odkaz Vytvořit. Zde vyberte typ položky, který chcete vytvořit, například Deník. Zároveň máte možnost kliknout na Zobrazit více a vidět rozšířenou nabídku.

Objeví se širší nabídka, kde můžete vytvořit položky rovnou se zadaným typem.

Otevře se okno nového deníku.

Vyplňte hodnoty, jak potřebujete. Následně klikněte na Uložit a zavřít.

Nový deník se objeví v příslušné záložce na položce, z níž byl vytvářena.

Obdobně, na detailu deníku, je pak položka, z níž byl vytvářen, uvedena v příslušné záložce.

Pozn.: eWay-CRM se vám maximálně snaží usnadnit život, abyste nemuseli vypisovat údaje zbytečně několikrát. Takže například kontaktní osoba a společnost se vkládají do deníku nebo dokumentu při vytváření vazby z příležitosti nebo projektu. Při vytváření kontaktu ze společnosti se kopírují adresa, ale i telefonní číslo na kontakt. Podobných automatických vychytávek najdete mnohem více.

Vazba s existující položkou

V okně položky klikněte na odkaz Připojit. Zde vyberte typ položky, který chcete připojit, například Dokument.

Otevře se seznam všech dokumentů. Vyberte dokument, který chcete připojit, a klikněte na Připojit.

Dokument se objeví v příslušné záložce na položce, k níž byl připojován.

Záložkový systém umožnuje následnou editaci několika položek najednou, stačí vybrat ty, které chce uživatel editovat a kliknout na ně pravým tlačítkem. Více o hromadné editaci v seznamech je možné najít v článku Výběr položek v seznamu a jeho možnosti.

Obdobně, na detailu dokumentu, je pak položka, k níž byl připojován, uvedena v příslušné záložce.

Odstranění vazby

Dostupnost: Funkce je dostupná od verze eWay-CRM 8.3.

Pokud už nechcete mít vazbu mezi dvěma položkami, stačí kliknout pravým tlačítkem v záložce na položku, s níž chcete zrušit vazbu a vybrat Odebrat vazbu.

Bude odstraněna pouze vazba, nikoli položka samotná.

V některých případech nemusí být tato možnost aktivní, protože je omezeno mazání systémových položek, případně dalších položek, které jsou nezbytné pro zachování komplexního fungování - například mazání vazeb na docházku.