История обновлений
4.1.0
eWay-CRM HUB
Представляем Вам новый модуль eWay-CRM под названием HUB. Он объединяет на одной закладке все коммуникации, связанные с данном записью. В карточке компании, например, на этой закладке расположены все email'ы, дневники, документы, задачи, календари, корзины и записи модуля учета времени в хронологическом порядке.
Пара движений мыши - и Вы получаете полное представление о происходящем. В случае, если Вас интересуют только документы, связанные с определенной записью, Вы можете, как и раньше, перейти на соответствующую закладку.
Больше места для данных в закладках
Разделитель между примечанием и закладками в новой версии ведет себя иначе. Теперь Вы легко можете расширить область закладок и до верхней границы карточки, увеличив тем самым пространство для детального просмотра.
Категоризация записей и ярлыки
В обновленной версии eWay-CRM категоризовать записи стало еще проще: достаточно нажать на запись правой кнопкой мыши и выбрать нужную категорию. Используя новую функцию совместно с модулем HUB, Вы легко сможете присвоить ярлык любой записи и затем фильтровать email'ы, документы и дневники по категориям.
Стиль Office 2016 и зеленая иконка проектов
Мы обновили интерфейс eWay-CRM и теперь он соответствует Microsoft Office 2016. По Вашим просьбам мы также вернули зеленую иконку проектов. Все для Вас :)
Отдельные поля для компании и проекта у задач в Microsoft Outlook
В списке задач в Microsoft Outlook Вы теперь можете отобразить колонки Компания, Контакт и Основание. eWay-CRM автоматически сохраняет эти данные вместе с задачей, чтобы Вы могли сгруппировать задачи, например, по компаниям.
Возможность отключения переписывания примечаний в календарь
В новую версию eWay-CRM мы добавили параметр, который позволяет в настройках отключить переписывание примечаний в новое событие в календаре.
Улучшенные профессиональные рассылки
Мешало Вам то, что при создании сообщения для рассылки невозможно попасть в Microsoft Outlook? Нам мешало. Потому что иногда как раз там было сохранено сообщение, которое мы хотели разослать. Теперь все работает иначе. Находясь в середине процесса создания маркетинговой кампании, Вы без проблем сможете попасть в MS Outlook.
Воспользовавшись случаем, мы также исправили ошибки JavaScript.
Модуль Задачи (Beta)
Мы добавили новый модуль Задачи, пока в бета-версии. Вы можете включить его в настройках администратора. Новый модуль позволит Вам получить полную информацию обо всех задачах, которые сохранены в системе. Вы можете сгруппировать их по исполнителю или проекту. Отличный помощник для совещаний!
Обязательный дневник после разговора
После завершения телефонного разговора, который длился дольше двух секунд, eWay-CRM автоматически создаст дневник для записи итогов. Удобная функция для забывчивых менеджеров :)
Учет цены покупки у продукта
Мы можем загрузить из учетной системы затраты на покупку продуктов, использованных в корзинах, и точнее таким образом рассчитать затраты проекта. Отличная опция для компаний, продающих различные продукты.
В корзине можно изменять цены продуктов
Мы добавили в настройки администратора параметр, позволяющий разрешить изменение цены продукта в корзине.
eWay-CRM на норвежском языке
Кто решится переключить свой eWay-CRM на норвежский? ;-)
4.0.0
Приветственный экран
Все пользователи eWay-CRM Free и eWay-CRM Premium Trial теперь начинают тестирование системы с приветственного экрана, который призван помочь им быстрее начать работу. Проводник также помогает перенести данные из старой версии eWay-CRM Basic.
Автоматические платежи
eWay-CRM теперь интегрирован с сервисом PayPal. Компании, использующие систему в аренду (On Demand), могут оплачивать eWay-CRM с помощью сервиса. Это очень удобно - достаточно внести номер карты и eWay-CRM будет автоматически отправлять Вам инвойс каждый месяц.
3.9.7
Риббоны
Панель инструментов была заменена риббонами (группами функций), более соответствующими интерфейсу MS Outlook версии 2010 и выше.
Поддержка MS Office 2016
eWay-CRM теперь поддерживает совместную работу с Microsoft Office 2016.
Email'ы из мобильных устройств сохраняются в eWay-CRM
Если Вы отправляете сообщения эл.почты через мобильный телефон или другое устройство, они могут автоматически сохраняться в eWay-CRM в момент запуска MS Outlook.
Категоризация исходящих сообщений
Отправленные сообщения эл.почты, сохраненные в eWay-CRM, теперь тоже можно категоризовать. Благодаря этому можно легко определить, какие из исходящих сообщений сохранены в eWay-CRM. Более подробная информация доступна в разделе Категоризация почты.
Синхронизация нескольких календарей
Новая версия eWay-CRM позволяет сохранять активности в нескольких календарей, в том числе из различных почтовых аккаунтов, которые настроены в Вашем MS Outlook. В eWay-CRM благодаря этому можете сохранять встречи, созданные в общем календаре почтового ящика [email protected].
3.9.6
Контроль дубликатов по ИНН
В новой версии Вы можете настроить проверку дублей по значению поля ОГРН или ИНН.
Новый контакт из email'а
По нажатию правой кнопкой мыши на email-сообщение теперь можно выбрать вариант Преобразовать в контакт. Это позволит быстро создать новый контакт и заполнить его все доступной из Microsoft Outlook информацией.
Возможность ограничить срок создания дневника
Функция для непослушных пользователей. Администратор системы может настроить срок, до которого можно создавать дневники (записи с переговоров, встреч и тд). Достаточно указать количество дней, и система будет отсчитывать их назад от сегодняшней даты. Ттаким образом пользователь не сможет создать дневник раньше полученной системой даты.
3.9.5
Оптимизация eWay-CRM
Мы делаем все, чтобы работа с eWay-CRM приносила Вам радость. Поэтому в новой версии система загружается быстрее, быстро открываются окна и списки. Более оперативно проходит и синхронизация данных.
Более современный вид с MS Office 2013
Интерфейс eWay-CRM был адаптирован под Microsoft Outlook 2013. Обновлены были и иконки, которые теперь соответствуют новой версии Microsoft Office, благодаря этому eWay-CRM в Вашем почтовом клиенте выглядит органично.
Риббоны в настройках администратора
Панели инструментов в настройках администратора были заменены риббонами (группами функций). В рамках обновления были также сгруппированы функции в левом меню так, чтобы они соотносились между собой по темам. Более подробная информация о настройках администратора доступна в соответствующем разделе документации.
Анимация при создании отчетов
Теперь при создании отчета используется анимация, которая информирует пользователя об актуальном состоянии. Как только уведомление исчезает, загружается отчет. Общая информация об отчетах доступна в разделе Описание модуля Отчеты.
3.9.4
Интеграция с телефонией Asterisk
В новой версии мы реализовали интеграцию eWay-CRM с телефонией Asterisk. Теперь CRM-система может определять номер звонящего и позволяет оперативно создать дневник для записи информации о разговоре. Появилась и возможность звонить непосредственно из eWay-CRM по нажатию на номер телефона.
Импорт интересов из MS Excel
Кроме импорта компаний и контактов, в новой версии стало возможным загружать из MS Excel интересы. Например, это может быть список потенциальных партнеров, которых Ваши специалисты будут приглашать к сотрудничеству.
Больше типов у интересов
Теперь и в модуле Интересы появилась возможность настраивать различные бизнес-процессы для различных типов. Благодаря этому Вы можете создавать различные сценарии обработки входящих запросов в зависимости от их типа или разделить процесс работы с интересом клиента от процесса переговоров о сотрудничестве с новым партнером. По умолчанию в системе настроены два типа Длинная продажа и Короткая продажа.
Столбец Примечание в списке событий
В списке событий на закладках отдельных модулей eWay-CRM теперь можно выводить и значения поля Примечания. Это значительно упрощает поиск в записях календаря.
Отправляйте напоминания о просроченных оплатах конкретным пользователям
Напоминания о просроченных оплатах теперь можно отправлять также пользователям определенных групп. Например, сводная информация может быть отправлена директору или бухгалтеру, а не только менеджеру по продажам. Более подробная информация о таких email-сообщениях и их настройках доступна в разделе Уведомления о просроченных счетах.
Обслуживание локальной базы данных во время режима ожидания
База данных eWay-CRM требует периодического обслуживания, но, если проводить его во время работы с CRM-системой, этот процесс может значительно влиять на скорость. Именно поэтому важный процесс обслуживания БД выполяется во время режима ожидания (например, когда Вы на обеде).
Проверка валюты у продукта при добавлении в корзину
При добавлении продукта в корзину система еще в момент его выбора контролировала валюту. В случае, если в корзину уже был добавлен продукт с другой валютой, добавить в корзину выбранный продукт было невозможно. Теперь эта проверка проводится уже после нажатия на кнопку Добавить в корзину, благодаря чему Вы можете изменить валюту у продукта и добавить его в корзину. Более подробная информация доступна в разделе Добавление продуктов в корзину.
Другие новинки:
- Окна после открытия открываются не за окном MS Outlook, а всегда перед ним
- Маркетинговый список теперь можно фильтровать и по Стране
3.9.3
Продуманная интеграция с АТС
Теперь eWay-CRM умеет общаться с АТС. Интеграция позволяет одним нажатием звонить прямо из системы и сохранять информацию о входящих звонках. Мы также реализовали возможность идентификации звонящего и быстрого создания дневника для записей в процессе разговора.
Сохраняйте информацию о конкурентах
В карточку компании мы добавили новое поле Конкурент, используя которое Вы сможете идентифицировать своих конкурентов. Более подробная информация о карточке доступна в описании модуля Компании.
Email-сообщения можете связать с контактами только в поле Кому
При сохранении email-сообщения в eWay-CRM теперь стало возможным связывать его с контактами только в случае, если система найдет соответствие в поле Кому, или система будет искать соответствия и в поле Копия. Подробнее о настройке данной функции читайте в разделе Track only e-mail addresses in the To field.
Синхронизируйте компании в процессе импорта из MS Outlook в eWay-CRM
При синхронизации eWay-CRM и MS Outlook теперь возможно отключить функцию автоматического создания компаний в CRM-системе. Благодаря этому не будут возникать дубликаты, у которых отличается только название. Например, у двух контактов в MS Outlook фирма "Ромашка, ООО" может быть указана по-разному: у одного - Ромашка, у другого - Ромашка, ООО. При автоматическом создании компании в процессе сохранения контактов раньше были бы созданы две компании, которые, по сути, идентичны. Подробнее об этой настройке читайте в разделе Automatically create new company while importing contact from Outlook if it does not already exist.
Автоматическое именование экспортируемых из eWay-CRM в MS Word документов
В настройках eWay-CRM можно определить, каким образом будут именоваться документы, которые выгружаются из eWay-CRM в шаблоны Microsoft Word. Более подробная информация доступна в разделе Экспорт данных в Microsoft Word.
Отправка логов по эл.почте
Чтобы обеспечить максимальное качество обратной связи при отправке email-сообщения об ошибке, появилась возможность добавить примечания или обстоятельства возникновения ошибки. Более подробная информация об этом доступна в разделе Sending log by e-mail.
Сервис рассылки сообщений в кампаниях был переименован на Профессиональные рассылки
Мы переименовали этот тип кампаний в модуле маркетинга, чтобы исключить путаницу. Раньше этот тип кампаний воспринимался пользователями как нечто внешнее, чуждое eWay-CRM. Теперь сервис для рассылки сообщений полностью интегрирован в наше решение. Более подробная информация о нем доступна в разделе Integrating marketing module with Professional e-mail service.
3.9.2
Улучшение сервиса рассылок
Мы серьезно поработали над общей скоростью создания email-кампаний. Быстрее стало создание маркетингового списка, отправка рассылки и синхронизация для получения результатов кампании. Одновременно мы настроили загрузку результатов в автоматическом режиме. Теперь не нужно нажимать на кнопку Обновить после отправки рассылки, данные будут загружены автоматически. Более подробная информация о нем доступна в разделе Integrating marketing module with Professional e-mail service.
Обновление рабочих станций без прав администратора
Начиная с этой версии обновить локальную версию eWay-CRM пользователь может и без привлечения администратора. Для этого достаточно стандартного доступа к MS Windows.
Новое ограничение прав Column Permissions
Теперь стало возможным синхронизовать данные с локальной БД, но не выводить их в диалогах eWay-CRM. Эта функция будет полезна, например, при копировании сотрудником записей, в рамках которых ему не доступны некоторые данные (копирует корзины, но не должен видеть цены в них). Более подробная информация о настройке column permissions доступна в Assignment of column permissions.
Более удобное копирование маркетинговых кампаний
В новой версии при копировании маркетинговых кампаний eWay-CRM уточнит, хотите ли Вы копировать и маркетинговый список. Благодаря этому создавать список, схожий с использованным в предыдущей кампании, стало гораздо удобнее. Более подробная информация о модуле маркетинг доступна в разделе Описание модуля Маркетинг.
Дневник, созданный на базе задачи
При создании дневника на базе задачи данные об основании заполняются автоматически.
3.9.1
Модуль Цели
В eWay-CRM был добавлен новый модуль для учета целей отдельных сотрудников. Целью может быть оборот или прибыль в рамках интересов, проектов и компаний. Алгоритм создания и расчета целей можно изменять и настраивать в соответствии с Вашими задачами. Более подробная информация доступна в разделе Описание модуля Цели.
3.9.0
Задачи/Календарь
Теперь, работая с задачей или календарем MS Outlook, Вы можете выбрать для записи основание из eWay-CRM и система автоматически добавит полезную информацию, например, название компании и проекта, место встречи или список контактов.
Пользовательские поля в Корзине
В модуль Корзина добавлены пользовательские поля.
Email-сообщение о назначении ответственным за Интерес
Сообщение, которое получает владелец интереса после того, как его назначили в нем ответственным, теперь включает больше информации. В него включены данные полей Email, Улица, Город, Индекс и Примечание. Благодаря этому непосредственно в email-сообщении доступны основные сведения о поступившей заявке.
Возможность переименовывать этапы бизнес-процессов
В административных настройках в секции Workflow diagrams теперь можно изменить название бизнес-процесса. Для этого нужно дважды кликнуть по выбранному процессу мышью.