Экспорт данных в Microsoft Word
Помимо интеграции eWay-CRM с MS Outlook, являющейся основой функционирования системы, а также интеграции с MS Excel, eWay-CRM также интегрирован с MS Word.
По умолчанию eWay-CRM включает несколько шаблонов: для модулей Проекты, Корзины, Компании и Контакты. Благодаря этим шаблонам Вы можете в два клика создавать единообразные документы, которые включают данные из соответствующей карточки. Для версии eWay-CRM Premium существует возможности создания новых шаблонов в рамках договора поддержки, которые будут точно соответствовать Вашим требованиям. Экспортированную запись, например, коммерческое предложение или счет из модуля Корзины, в этом случае можно сразу отправлять клиенту или партнеру в email-сообщении.
Экспорт записей
Экспорт в приложение MS Word сегодня доступен для модулей Проекты, Корзины, Компании и Контакты. Его можно выполнить несколькими способами.
Первый вариант с использованием контекстного меню в основном списке: кликните правой кнопкой мыши на нужную запись и выберите вариант Экспортировать MS Word, в случае необходимости выберите и подходящий шаблон (если их несколько).
Второй вариант экспорта записи из ее карточки: нажмите кнопку Экспортировать MS Word в панели инструментов, в случае необходимости выберите и подходящий шаблон (если их несколько).
Шаблон экспорта
После проведения экспорта откроется новый документ в MS Word, в который по заранее определенной схеме будут внесены данные из соответствующей записи.
В отличие от встроенных шаблонов для функции Печать записей, Вы можете полученный таким образом документ изменять, настраивать и печатать так, как Вы привыкли. Экспортированный файл можно отправить в качестве вложения эл.почты или сохранить для дальнейшей работы.
Источники данных
В большинство шаблонов включается информация о Вашей компании из настроек (в проекте Вы будете обозначены как Поставщик, в письме - как Отправитель). Изменить данные о Вашей компании можно в административных настройках, но для этого необходимо иметь уровень доступа администратора (для пользователей версии Basic описание доступно здесь).
Для заполнения информации о Заказчике и Адресате используются данные записей Компании и Контакты, с которыми экспортируемая запись связана.
Автоматическое именование файла экспорта
Вы можете настроить в eWay-CRM шаблон формирования названий файлов, которые экспортируются в MS Word. Благодаря этому Вы можете создать наглядную структуру экспортируемых файлов в рамках отдельных модулей:
- Присвоение названий экспортируемым корзинам: настройка Name of the file created while exporting cart to Microsoft Word
- Присвоение названий экспортируемым компаниям: настройка Name of the file created while exporting company to Microsoft Word
- Присвоение названий экспортируемым контактам: настройка Name of the file created while exporting contact to Microsoft Word
- Присвоение названий экспортируемым проектам: настройка Name of the file created while exporting project to Microsoft Word
Благодаря использованию синтаксиса языка SQL Вы можете настроить формирование названий наиболее унифицированным способом.