Экспорт данных в Microsoft Word

Помимо интеграции eWay-CRM с MS Outlook, являющейся основой функционирования системы, а также интеграции с MS Excel, eWay-CRM также интегрирован с MS Word.

По умолчанию eWay-CRM включает несколько шаблонов: для модулей Проекты, Корзины, Компании и Контакты. Благодаря этим шаблонам Вы можете в два клика создавать единообразные документы, которые включают данные из соответствующей карточки. Для версии eWay-CRM Premium существует возможности создания новых шаблонов в рамках договора поддержки, которые будут точно соответствовать Вашим требованиям. Экспортированную запись, например, коммерческое предложение или счет из модуля Корзины, в этом случае можно сразу отправлять клиенту или партнеру в email-сообщении.

Экспорт записей

Экспорт в приложение MS Word сегодня доступен для модулей Проекты, Корзины, Компании и Контакты. Его можно выполнить несколькими способами.

Первый вариант с использованием контекстного меню в основном списке: кликните правой кнопкой мыши на нужную запись и выберите вариант Экспортировать MS Word, в случае необходимости выберите и подходящий шаблон (если их несколько).

Второй вариант экспорта записи из ее карточки: нажмите кнопку Экспортировать MS Word в панели инструментов, в случае необходимости выберите и подходящий шаблон (если их несколько).

Шаблон экспорта

После проведения экспорта откроется новый документ в MS Word, в который по заранее определенной схеме будут внесены данные из соответствующей записи.

В отличие от встроенных шаблонов для функции Печать записей, Вы можете полученный таким образом документ изменять, настраивать и печатать так, как Вы привыкли. Экспортированный файл можно отправить в качестве вложения эл.почты или сохранить для дальнейшей работы.

Источники данных

В большинство шаблонов включается информация о Вашей компании из настроек (в проекте Вы будете обозначены как Поставщик, в письме - как Отправитель). Изменить данные о Вашей компании можно в административных настройках, но для этого необходимо иметь уровень доступа администратора (для пользователей версии Basic описание доступно здесь).

Для заполнения информации о Заказчике и Адресате используются данные записей Компании и Контакты, с которыми экспортируемая запись связана.

Автоматическое именование файла экспорта

Вы можете настроить в eWay-CRM шаблон формирования названий файлов, которые экспортируются в MS Word. Благодаря этому Вы можете создать наглядную структуру экспортируемых файлов в рамках отдельных модулей:

Благодаря использованию синтаксиса языка SQL Вы можете настроить формирование названий наиболее унифицированным способом.