Описание модуля Календарь

Модуль Календарь является практичным электронным вариантом классического настольного календаря, в который Вы заносите встречи, конференции, переговоры, посещение врача и другие события. Речь идет о стандартном модуле, который является частью Microsoft Outlook и отображает события, внесенные в календарь. eWay-CRM позволяет легко объединить как новые, так и уже созданные события календаря с записями в системе eWay-CRM. Вносить, редактировать и удалять записи можно прямо в eWay-CRM.

Список  событий

При нажатии кнопки "Календарь" в левой части меню приложения Microsoft Outlook выводится календарь с событиями, сохраненными в Microsoft Outlook. После установки системы eWay-CRM в календаре будут отображены как события, сохраненные в приложении Microsoft Outlook, так и события, внесенные непосредственно в eWay-CRM.  Таким образом Вы работаете с одним календарем, а не с двумя.

События в Карточке пользователя

Все внесенные Вами события можно просмотреть в карточке пользователя на вкладке Календарь (см. Карточка пользователя).

В карточке пользователя отражаются все события, на которые пользователь был приглашен.

Для правильного отображения события в карточке пользователя необходимо, чтобы у каждого пользователя в контактных данных был указан адрес электронной почты, используемой для получения приглашений на события.

Управление событиями

Если Вы обладаете достаточными правами, то Вы можете:

  • Создать новое событие - Подробное описание процесса создания записи Вы найдете в главе Создание новых записей.
  • Редактировать существующие записи календаря - Подробное описание возможности редактирования Вы найдете в главе Редактирование записи.

Добавление нового события

Щелчком мыши по значку "Создать событие" либо двойным щелчком мыши на выбранном месте в календаре в приложении Microsoft Outlook Вы можете добавить новое событие. При наличии достаточных прав Вы можете сохранить событие в  eWay-CRM. Подробное описание процесса создания записи Вы найдете в главе Создание нового события.

Редактирование события

При наличии достаточных прав Вы можете редактировать уже существующее событие. Откройте его в календаре в Microsoft Outlook либо в eWay-CRM, измените и сохраните. В случае необходимости отправьте изменения приглашенным участникам. Изменения будут отражены как в eWay-CRM, так и в модуле Календарь в Microsoft Outlook.

Карточка события

Двойным щелчком мыши на выбранном событии Вы откроете окно для работы с записью. При создании нового события откроется окно с пустыми полями и Вам будет необходимо заполнить все данные.

Если Вы хотите сохранить событие в eWay-CRM, выберите  основание (см. рис.).  Основанием может являться существующий проект, компания или контакт. Больше информации Вы найдете в главе "Создание нового события".

 

Кому ... В случае, если выбран пункт "Позвать участников", в данное окно вводятся адреса электронной почты приглашенных участников.
Тема

Указание темы события. В случае выбора основания в данном поле вводится имя основания в форме "Основание:". Если в названии Вашей темы уже есть двоеточие, основание не добавляется, чтобы избежать лишних цепочек в названии в случае изменений оснований.

Внимание: при использовании версии MS Office 2007 и старше в случае, если Вы сначала напишете тему, а затем выберете основание, результатом может стать  удаление написанной темы.  К сожалению, в старших версиях пакета MS Office изменить это невозможно.
Место проведения Уточнение места проведения события.
Время начала и конца Уточнение времени проведения события.
Основание Выбор основания в системе eWay-CRM, к которому относится данное событие.