Создание нового события
Событие, отображающееся в календаре, можно создать двумя способами:
- добавлением нового события в eWay-CRM
- классическим добавлением события в Microsoft Outlook
Добавление нового события с помощью eWay-CRM
В eWay-CRM Вы можете добавить новое событиев карточке проекта, компании или контакта с помощью кнопки "Связь с новой записью" и выбором пункта "Новая запись - Календарь". Эта запись станет основанием у создаваемого события.
Откроется окно нового события в интерфейсе Microsoft Outlook, в котором Вы можете заполнить все поля, кроме поля Основание, где автоматически будет указано название проекта, компании или контакта, из карточки которых Вы создаете событие. Данное значение невозможно изменить вручную.
Если Вы хотите оповестить о событии других пользователей, нажмите кнопку "Пригласить участников" в верхней части окна события. В поле "Кому" добавьте адреса электронной почты пользователей, которых Вы хотите пригласить на данное событие.
После внесения всех данных сохраните событие, кликнув мышью кнопку "Сохранить и закрыть" в левом верхнем углу окна, в случае, если Вы хотите пригласить участников, отправьте приглашения, кликнув мышью по кнопке "Отправить".
Сохраненное событие Вы найдете на вкладке "Календарь", расположенной в карточке проекта, компании либо контакта, в которой Вы его создавали.
Добавление нового события с помощью Microsoft Outlook
В приложении Microsoft Outlook перейдите в модуль Календарь и, кликнув мышью на значок для создания нового события либо щелчком в необходимом месте в календаре, откройте окно для добавления события.
В окне события заполните все необходимые поля. Если Вы хотите сохранить событие в eWay-CRM, выберите его основание, которым может быть существующий проект, компания или контакт.
| Кому... | В данное поле вводятся адреса электронной почты участников события. |
|---|---|
| Тема |
Указывается тема события. При выборе основания в данное поле вводится имя элемента в форме "Основание:". В случае, если в названии основания уже есть двоеточие, основание не добавляется, чтобы избежать лишних цепочек в названии в случае изменений оснований. Внимание: при использовании версии MS Office 2007 и старше в случае, если Вы сначала напишете тему, а затем выберете основание, результатом может стать удаление написанной темы. К сожалению, в старших версиях пакета MS Office изменить это невозможно. |
| Место | Уточнение места проведения события. |
| Время начала и окончания |
Уточнение времени проведения события. |
| Основание |
Выбор основания в системе eWay-CRM, к которому относится данное событие. |
Если Вы хотите пригласить на событие несколько пользователей, нажмите кнопку "Пригласить участников" в верхней части окна события. В поле "Кому" впишите адреса электронной почты приглашенных пользователей.
После внесения всех данных и указания основания сохраните событие, кликнув мышью по кнопке "Сохранить и закрыть" в левом верхнем углу окна. В случае, если Вы хотите пригласить участников, отправьте им приглашения, кликнув мышью по кнопке "Отправить".
В программе eWay-CRM сохраненное событие Вы найдете в карточке его основания на вкладке Календарь.
Автоматическое внесение важных данных в событие
Вы тоже привыкли к тому, что Ваш календарь всегда находится в мобильном телефоне? Напоминания о предстоящих событиях очень важны, а благодаря особой функции eWay-CRM у Вас под рукой будет не только напоминание о том, когда пройдет мероприятие, но и вся самая важная информация, касающаяся данного события.
Как только Вы выберете основание события, автоматически будут заполнены некоторые поля: в поле "Место проведения" будет внесен адрес, который записан в основании, а в текстовое поле события будут добавлены заметки, связанные с записью. Вносимые заметки отличаются по типу основания следующим образом:
- Контакт. Если основанием является контакт, то в качестве примечания в событие будут добавлены все несистемные дневники.
- Компания. Если основанием является компания, то в качестве примечания в событие тоже будут добавлены все несистемные дневники.
- Проект. Если основанием является проект, то и в данном случае в качестве примечания в событие будут добавлены все несистемные дневники.
- Интересы. В том случае, если основанием выбран запись модуля "Интересы", то в качестве примечания в событие будут добавлены все контакты, относящиеся к компании, а также несистемные дневники.
Благодаря этой простой функции Вы будете готовы к любой встрече, а всю необходимую информацию будете всегда иметь с собой, без необходимости самостоятельного поиска данных. Данные будут отражены в карточке события таким же образом, как на рисунке:
