Сохранение вложений электронной почты в eWay-CRM

Начиная с версии 3.2.118, система eWay-CRM позволяет не только одним кликом сохранить целые письма из вашего Outlook, но и легко сохранить самое важное - файлы из вложений. Благодаря этому документы из вложений легче найти в системе и нет необходимости перед сохранением в eWay-CRM предварительно сохранять файлы на компьютер.

Как это сделать?

В открытом окне у кнопки Сохранить в eWay-CRM Вы найдете новую кнопку Сохранить вложения в eWay-CRM, которая будет активна лишь в случае, если письмо содержит какие-либо вложения.

В том случае, если нужное письмо не открыто и Вы видите его в списке полученной почты, то Вы можете легко сохранить вложения, кликнув по письму правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню "Сохранить вложения в eWay" (см. рис.). В случае, если письмо не содержит вложений, то данный пункт в меню будет неактивен.

После выбора варианта "Сохранить вложения в eWay-CRM" Вам будет предложен список вложений, которые Вы можете сохранить. Для облегчения ориентирования в документах служит кнопка "Открыть", которая откроет документ для чтения (в программе, служащей для открытия соответствующего типа документа). Отметьте галочками те документы, которые Вы хотите сохранить в eWay-CRM, затем подтвердите выбор кнопкой ОК.

Далее будет произведен импорт файлов в eWay-CRM, после чего последует вопрос, хотите ли Вы открыть импортированные записи.

При выборе варианта "Нет" импорт файлов будет завершен, а сохраненные файлы Вы найдете в модуле "Документы" под тем же названием, что и в электронном письме.

В случае, если Вы хотите изменить название документов либо связать их с записями в системе, например, с проектом или компанией,  выберите "Да" (открыть импортированные записи), после чего будут открыты карточки документов. См. раздел Карточка документа.