Как сохранить в eWay-CRM сразу несколько документов?

Вам необходимо сохранить в рамках проекта сразу несколько документов и не хочется создавать для каждого из них отдельную позицию? Может быть, у Вас занимает много времени поиск документа? Начиная с версии 3.2.20 системы eWay-CRM, Вы можете воспользоваться функцией "Drag-and-drop", которая позволяет легко "перетащить" мышью документы непосредственно в eWay-CRM и сэкономить ценное время.

1. Добавление файла через закладку Документы

Если Вы находитесь в карточке проекта, то Вы точно оцените возможность быстро прикрепить к нему документ. Для этого Вам необходимо в карточке проекта найти закладку "Документы", затем в Windows выбрать необходимые файлы и мышью "перетащить" их на закладку "Документы".

Все выбранные Вами файлы сохранятся в eWay-CRM (о чем Вы будете предупреждены с помощью диалогового окна), после их сохранения Вам будет предложено открыть сохраненные документы (см. рис.).

Выберите "Да", если Вы хотите открыть новые документы в режиме редактирования в eWay-CRM. В этом случае будут открыты карточки всех только что сохраненных документов.  Благодаря этому Вы сможете указать дополнительную информацию, например, Тип документа или его связь с другими записями в системе eWay-CRM. Проведенные в карточке документа изменения необходимо сохранить при помощи кнопок в верхней части окна.

В случае, если Вы не хотите вносить изменения или дополнительные информацию в документ после его добавления в систему eWay-CRM, так как Вы можете это сделать в любое время, то выберите "Нет" и добавление документа будет завершено.

2. Добавление документа с помощью основного списка модуля "Документы"

Также может возникнуть ситуация, когда Вы не находитесь в карточке объекта, к которому хотите прикрепить документ, либо хотите добавить документ в систему eWay-CRM без каких-либо связей с другими записями. В этом случае Вам поможет импорт файлов непосредственно в модуль "Документы".

На панели инструментов eWay выберите модуль "Документы". После отображения списка Вы можете начать сохранять документы. Для этого в Windows, как и в предыдущем случае, выберите файлы, которые хотите сохранить в eWay-CRM, и "перетащите" их мышью в список. (см. рис.)

Аналогично предыдущему варианту система предложит открыть карточки сохраненных файлов. Выберите "Да", если Вы хотите отредактировать эти карточки. В этом случае будут открыты карточки всех сохраненных документов и Вы сможете внести в них всю необходимую информацию, например: тип документа, его связь с другими объектами. Внесенные изменения необходимо сохранить с помощью кнопок в верхней части карточки.

В случае, если Вы не хотите вносить изменения в сохраненные файлы, выберите "Нет", чем завершите сохранение документов.