Создание нового интереса из email

Вы можете создать новый интерес на основании любого сообщения электронной почты в MS Outlook. Благодаря этому все входящие запросы от Ваших клиентов Вы можете легко и быстро сохранять в eWay-CRM.

Нажмите правой кнопкой мыши на нужное сообщение в списке и в контекстном меню выберите пункт Преобразовать в интерес.

Точно так же создать новый интерес из email-сообщения можно, открыв его и нажав в верхнем меню соответствующую кнопку.

После этого система откроет диалоговое окно для информирования Вас о ходе сохранения сообщения в eWay-CRM. В случае успешного завершения этого шага откроется карточка созданного интереса с уже предзаполненными данными на основании email-сообщения.

Поле Название будет автоматически заполнено из темы сообщения.

В поле Источник будет выбрано значение Эл.почта.

Поле Принято будет заполнено на основании даты получения сообщения.

В случае, если обращение было получено с адреса эл.почты, принадлежащего одному из Ваших клиентов и сохраненного в eWay-CRM, название компании будет добавлено в поле Клиент. Из карточки компании будут также заполнены поля Адрес, Индекс и Город. В случае, если адрес эл.почты входящего обращения принадлежит контакту из eWay-CRM, в поле Клиент будет добавлено название компании, которая с ним в системе связана. В случае, если email-адрес не будет найден в системе, в поле Клиент будет указано название домена, то есть часть адреса между знаком @ и точкой.

В случае, если обращение было получено с адреса эл.почты, принадлежащего одному из контактов и сохраненного в eWay-CRM, имя этого контакта будет добавлено в поле Контактное лицо. Из карточки контакта будут также заполнено поле Телефон. В случае, если email-адрес не будет найден в системе, в поле Контактное лицо будет добавлена часть адреса до знака @.

Поле Адрес эл.почты будет заполнено автоматически на основании email-адреса сообщения. В случае, если интерес был создан из входящего сообщения, для этого поля будет выбран адрес отправителя; если из исходящего - адрес получателя. В случае, если  адресатов исходящего сообщения несколько, в карточке интереса будет сохранен только первый адрес эл.почты.

Все предзаполненные eWay-CRM данные можно изменять. Сохраните новый интерес нажатием на кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть в левой верхней части карточки.