Webová registrace eWay-CRM účtu
Dostupnost: Webová registrace je dostupná od verze eWay-CRM 7.1.
Pro vytvoření eWay-CRM účtu, díky kterému se budete moct přihlašovat jak do eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a mobilní aplikace, stačí přejít na stránky https://signup-v2.eway-crm.com/#/, kde si tento účet snadno vytvoříte.
Následující článek vás provede celým procesem vytváření účtu. Obsah:
- Způsob registrace
- Ověření e-mailu
- Zadání společnosti
- Vytvoření hesla
- Výběr licence
- Výběr modulů
- Podrobnosti o vás
- Přidání uživatelů
- Průběh vytváření účtu
- Úspěšné dokončení
1. Způsob registrace
Jako první stránka se vám objeví možnost výběru registrace:
Možnosti tohoto okna jsou následující:
- Přihlásit se - určeno pro uživatele, kteří již mají eWay-CRM účet a mohou se tak dostat například ke svému eWay-CRM Web.
- Změnit jazyk průvodce - možnost v pravém horním rohu vám nabízí přepnutí průvodce do dalších podporovaných jazyků.
- Zaregistrovat se účtem Microsoft - zaregistrujete se pomocí existujícího účtu u Microsoftu, tedy účtu, který používáte pro svůj Outlook a další aplikace v rámci Office 365. Pokud tuto možnost vyberete, budete vyzváni k tomu, abyste se ke svému Microsoft účtu přihlásili.
- Zaregistrovat se pomocí e-mailu - jedná se o možnost ve spodní části okna, kde zadáte své jméno, příjmení a e-mailovou adresu, je potřeba zaškrtnout i možnost Souhlasím s licenčními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.
Důležité: Ať už zvolíte jakoukoli formu registrace, je nutné registrovat se na e-mail, který doposud nemá žádný eWay-CRM účet. Na jednu e-mailovou adresu je možné vytvořit pouze jeden eWay-CRM účet.
2. Ověření e-mailu
K tomuto kroku dochází pouze v případě, pokud jste nevybrali registraci prostřednictvím účtu Microsoft.
Na vámi zadaný e-mail vám přijde šestimístný číselný kód, který na této stránce zadáte. Pokud je vše v pořádku, automaticky budete přesměrováni k dalšímu kroku.
3. Zadání společnosti
Při registraci účtem Microsoft budete přesměrováni rovnou do tohoto kroku, při registraci na e-mail až ve chvíli, kdy dojde k ověření vaší e-mailové adresy, viz předchozí krok.
Na této stránce jen zadejte jméno vaší společnosti a kontaktní telefonní číslo. Údaje jsou povinné.
Pokud údaje vyplníte, klikněte na Pokračovat.
4. Vytvoření hesla
V případě, že se registrujete prostřednictvím Microsoft účtu, je tento krok přeskočen. Při registraci přes e-mail si zvolte dostatečně silné heslo.
Po zadání hesla klikněte na Pokračovat.
5. Výběr licence
eWay-CRM nabízí dva základní typy licence: eWay-CRM® Premium Trial a eWay-CRM® Free (ve verzi Free není podporována služba profesionální e-mail).
Při výběru verze budete přesměrováni k dalšímu kroku.
6. Výběr modulů
Abyste neinstalovaly všechny moduly, které eWay-CRM® nabízí, protože všechny nevyužijete, můžete si vybrat pouze ty, které skutečně využijete. Moduly, které jsou instalovány vždy, jsou Uživatelé, Deník, Dokumenty, E-maily, Úkoly, Kalendář, Znalosti a Školení.
Moduly | Popis |
---|---|
Kontakty a společnosti |
Slouží k evidenci kontaktů a firem a komunikaci s nimi. Jediný modul, který není možné v nastavení odebrat. Instalují se moduly Kontakty a Společnosti a spolu s nimi také reporty Activity on Companies. |
Obchod |
Určeno k evidenci obchodních případů a komunikaci. Instalují se navíc moduly Příležitosti, Směnné kurzy a Cíle, které jsou omezeny na cíl Sales Manager. Reporty, které se instalují, jsou Activity on Deals, Deal Trend, Deals Forecast a Sales Activity. |
Projekty |
Slouží k evidenci zakázek, jejich kompletaci a plánování úkolů, které jsou se zakázkami spojené. Instalují se moduly Projekty a Směnné kurzy. Dostupné reporty: Project Timeline a Planned vs Real Profit. |
Marketingové kampaně |
Smyslem je mít možnost poslat hromadný e-mail a vyhodnotit zpětnou vazbu. Instalují se moduly Marketingové kampaně a Marketingový seznam. Dostupný je report Marketing Results. |
Nabídky a faktury |
Uživatelé mohou vytvářet nabídky a faktury. Instalují se moduly Doklady, Zboží, Prodejní ceny a Cíle. Dostupné reporty jsou Company Sales a Company Sales by Account Manager. Zpřístupní se následující globální nastavení v Administrační aplikaci: |
Docházka a plánování |
Modul je možné instalovat pouze ve chvíli, kdy jsou instalovány i Projekty. Uživatelé získávají možnost evidovat a plánovat svůj čas a náklady. Instalují se moduly Docházka, Prémie, Mzdy, Absence, Plán zdrojů, Pracovní úvazky a Volné zdroje. Dostupné reporty jsou Time Sheet, Time Sheet by Company, Time Sheet With Costs, Users Projects Costs Pivot, Users Projects Attendance Pivot, User Vacation a Project Costs. Zpřístupní se následující globální nastavení v Administrační aplikaci: |
Po výběru modulů klikněte na možnost Pokračovat.
7. Podrobnosti o vás
Na této stránce prosím doplňte podrobnosti o vás, abychom věděli, jaké zkušenosti se CRM máte a jaká je specifikace vaší činnosti.
Jakmile vyberete možnosti u všech položek, klikněte na Pokračovat.
8. Přidání uživatelů
Pokud jste si vybrali licenci eWay-CRM Premium Trial, máte možnost k účtu přizvat ještě další dva uživatele - stačí zadat jejich e-mailové adresy. Pokud jste vybrali licenci eWay-CRM Free, tato možnost dostupná není.
Pokud jste přidali e-mailové adresy nebo žádné přidávat nechcete, klikněte na Dokončit a vytvořit účet.
9. Průběh vytváření účtu
Tento proces může chvíli trvat, ale o všem budete informováni na stránce s průběhem.
10. Úspěšné dokončení
Jakmile je účet vytvořen, objeví se stránka s úspěšným dokončením registrace. Pokud chcete používat systém ve Windows, můžete si rovnou stáhnout instalační soubor. Více o instalaci najdete v článku Instalace klientské části eWay-CRM® (od verze 6.1.0).
Nyní můžete využívat všechny možnosti, které vám eWay-CRM nabízí (pokud toto není omezeno vaší licencí):
- Nainstalovat si eWay-CRM na svém počítači a přihlásit se ke svému účtu
- Začít využívat eWay-CRM Online a importovat si kontakty a e-maily z účtu microsoft 365
- Nainstalovat si mobilní aplikaci a přihlásit se k ní