Webová registrace eWay-CRM účtu

Dostupnost: Webová registrace je dostupná od verze eWay-CRM 7.1.

Pro vytvoření eWay-CRM účtu, díky kterému se budete moct přihlašovat jak do eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a mobilní aplikace, stačí přejít na stránky https://signup-v2.eway-crm.com/#/, kde si tento účet snadno vytvoříte.

Následující článek vás provede celým procesem vytváření účtu. Obsah:

1. Způsob registrace

Jako první stránka se vám objeví možnost výběru registrace:

Možnosti tohoto okna jsou následující:

Přihlásit se - určeno pro uživatele, kteří již mají eWay-CRM účet a mohou se tak dostat například ke svému eWay-CRM Web.
Změnit jazyk průvodce - možnost v pravém horním rohu vám nabízí přepnutí průvodce do dalších podporovaných jazyků.
Zaregistrovat se účtem Microsoft - zaregistrujete se pomocí existujícího účtu u Microsoftu, tedy účtu, který používáte pro svůj Outlook a další aplikace v rámci Office 365. Pokud tuto možnost vyberete, budete vyzváni k tomu, abyste se ke svému Microsoft účtu přihlásili.
Zaregistrovat se pomocí e-mailu - jedná se o možnost ve spodní části okna, kde zadáte své jméno, příjmení a e-mailovou adresu, je potřeba zaškrtnout i možnost Souhlasím s licenčními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.

Důležité: Ať už zvolíte jakoukoli formu registrace, je nutné registrovat se na e-mail, který doposud nemá žádný eWay-CRM účet. Na jednu e-mailovou adresu je možné vytvořit pouze jeden eWay-CRM účet.

2. Ověření e-mailu

K tomuto kroku dochází pouze v případě, pokud jste nevybrali registraci prostřednictvím účtu Microsoft.

Na vámi zadaný e-mail vám přijde šestimístný číselný kód, který na této stránce zadáte. Pokud je vše v pořádku, automaticky budete přesměrováni k dalšímu kroku.

3. Zadání společnosti

Při registraci účtem Microsoft budete přesměrováni rovnou do tohoto kroku, při registraci na e-mail až ve chvíli, kdy dojde k ověření vaší e-mailové adresy, viz předchozí krok.

Na této stránce jen zadejte jméno vaší společnosti a kontaktní telefonní číslo. Údaje jsou povinné.

Pokud údaje vyplníte, klikněte na Pokračovat.

4. Vytvoření hesla

V případě, že se registrujete prostřednictvím Microsoft účtu, je tento krok přeskočen. Při registraci přes e-mail si zvolte dostatečně silné heslo.

Po zadání hesla klikněte na Pokračovat.

5. Výběr licence

eWay-CRM nabízí dva základní typy licence: eWay-CRM® Premium Trial a eWay-CRM® Free (ve verzi Free není podporována služba profesionální e-mail).

Při výběru verze budete přesměrováni k dalšímu kroku.

6. Výběr modulů

Abyste neinstalovaly všechny moduly, které eWay-CRM® nabízí, protože všechny nevyužijete, můžete si vybrat pouze ty, které skutečně využijete. Moduly, které jsou instalovány vždy, jsou Uživatelé, Deník, Dokumenty, E-maily, Úkoly, Kalendář, Znalosti a Školení.

Moduly	Popis
Kontakty a společnosti	Slouží k evidenci kontaktů a firem a komunikaci s nimi. Jediný modul, který není možné v nastavení odebrat. Instalují se moduly Kontakty a Společnosti a spolu s nimi také reporty Activity on Companies.
Obchod	Určeno k evidenci obchodních případů a komunikaci. Instalují se navíc moduly Příležitosti, Směnné kurzy a Cíle, které jsou omezeny na cíl Sales Manager. Reporty, které se instalují, jsou Activity on Deals, Deal Trend, Deals Forecast a Sales Activity.
Projekty	Slouží k evidenci zakázek, jejich kompletaci a plánování úkolů, které jsou se zakázkami spojené. Instalují se moduly Projekty a Směnné kurzy. Dostupné reporty: Project Timeline a Planned vs Real Profit.
Marketingové kampaně	Smyslem je mít možnost poslat hromadný e-mail a vyhodnotit zpětnou vazbu. Instalují se moduly Marketingové kampaně a Marketingový seznam. Dostupný je report Marketing Results.
Nabídky a faktury	Uživatelé mohou vytvářet nabídky a faktury. Instalují se moduly Doklady, Zboží, Prodejní ceny a Cíle. Dostupné reporty jsou Company Sales a Company Sales by Account Manager. Zpřístupní se následující globální nastavení v Administrační aplikaci: Počítat ceny na projektu z dokladů Počítat ceny na příležitosti z dokladů
Docházka a plánování	Modul je možné instalovat pouze ve chvíli, kdy jsou instalovány i Projekty. Uživatelé získávají možnost evidovat a plánovat svůj čas a náklady. Instalují se moduly Docházka, Prémie, Mzdy, Absence, Plán zdrojů, Pracovní úvazky a Volné zdroje. Dostupné reporty jsou Time Sheet, Time Sheet by Company, Time Sheet With Costs, Users Projects Costs Pivot, Users Projects Attendance Pivot, User Vacation a Project Costs. Zpřístupní se následující globální nastavení v Administrační aplikaci: Počítat náklady lidí na projektu z docházky Zahrnovat docházky z příležitostí do skutečných nákladů lidí na projektu Způsob plánování zdrojů

Po výběru modulů klikněte na možnost Pokračovat.

7. Podrobnosti o vás

Na této stránce prosím doplňte podrobnosti o vás, abychom věděli, jaké zkušenosti se CRM máte a jaká je specifikace vaší činnosti.

Jakmile vyberete možnosti u všech položek, klikněte na Pokračovat.

8. Přidání uživatelů

Pokud jste si vybrali licenci eWay-CRM Premium Trial, máte možnost k účtu přizvat ještě další dva uživatele - stačí zadat jejich e-mailové adresy. Pokud jste vybrali licenci eWay-CRM Free, tato možnost dostupná není.

Pokud jste přidali e-mailové adresy nebo žádné přidávat nechcete, klikněte na Dokončit a vytvořit účet.

9. Průběh vytváření účtu

Tento proces může chvíli trvat, ale o všem budete informováni na stránce s průběhem.

10. Úspěšné dokončení

Jakmile je účet vytvořen, objeví se stránka s úspěšným dokončením registrace. Pokud chcete používat systém ve Windows, můžete si rovnou stáhnout instalační soubor. Více o instalaci najdete v článku Instalace klientské části eWay-CRM® (od verze 6.1.0).

Nyní můžete využívat všechny možnosti, které vám eWay-CRM nabízí (pokud toto není omezeno vaší licencí):

Nainstalovat si eWay-CRM na svém počítači a přihlásit se ke svému účtu
Začít využívat eWay-CRM Online a importovat si kontakty a e-maily z účtu microsoft 365
Nainstalovat si mobilní aplikaci a přihlásit se k ní