Import kontaktů a e-mailů z Microsoft 365

Především ve chvíli, kdy si zakládáte nový účet, můžete využít snadný import kontaktů do eWay-CRM, a to v případě, pokud používáte účet Microsoft 365. Pokud jste v eWay-CRM Online, klikněte na Přejít na > Kontakty. V modulu Kontakty klikněte na Importovat z Microsoft 365.

V následujícím dialogu je třeba vybrat složku, která se bude importovat. Je možné, že po vás eWay-CRM Online v tomto kroku bude chtít přihlášení, přihlaste se tedy prostřednictvím účtu z něhož chcete kontakty a případně e-maily importovat.

Jakmile jste přihlášeni, jsou vám nabídnuty složky kontaktů z vašeho Microsoft 365 účtu. Vyberte všechny složky, které chcete importovat do eWay-CRM. Další složku přidáte kliknutím na Vyberte své kontakty v Microsoft 365.

Před importem máte ještě další možnosti: Můžete jednotlivé složky kategorizovat i vícero kategoriemi, abyste je pak v eWay-CRM snadno rozlišili. Anebo klikněte na Automaticky vytvořit společnosti, takže se vám vytvoří i společnosti, které budete mít na kontakty navázané.

Jestliže máte ve svém Microsoft 365 účtu i e-maily, které také chcete importovat do eWay-CRM, stačí zaškrtnout možnost Zahrnout e-maily a pak jen vybrat, jaké všechny e-maily se podle stáří mají importovat. Je třeba si uvědomit, že čím delší období vyberete, tím je pravděpodobnější, že vám e-maily, pokud jich máte hodně, zahltí eWay-CRM, pokud používáte Free verzi.

Pokud jste s nastavením spokojeni, klikněte na Importovat z Microsoft 365.

V dialogu uvidíte průběh importu. Jakmile import úspěšně proběhne, budete o tom informováni.

Od této chvíle můžete v eWay-CRM pracovat se všemi svými kontakty a případně i e-maily.