Import kontaktů z Microsoft Outlook do eWay-CRM®

Import kontaktů z vašeho Microsoft Outlook do eWay-CRM® slouží, jednoduše řečeno, k vytvoření kopie outlookovského kontaktu v eWay-CRM®. Pokud provedete v Microsoft Outlooku po importu na daném kontaktu změny, tyto změny se nepromítnou do eWay-CRM® a samozřejmě i naopak.

Tuto funkcionalitu lze díky zmíněným vlastnostem využít zejména pokud jste se rozhodli přestat používat adresář Outlooku a primárně k těmto účelům využívat eWay-CRM®. Pokud byste chtěli kontakty udržovat mezi Microsoft Outlookem a eWay-CRM® stále aktuální, prostudujte si možnosti Automatické synchronizace kontaktů mezi Microsoft Outlook a eWay-CRM® a Manuální synchronizace kontaktů mezi Microsoft Outlook a eWay-CRM®). V tomto článku následuje výčet způsobů, kterými lze provést import (kopírování) kontaktů do eWay-CRM®.

Upozornění: V případě, že kontakty mezi eWay-CRM® a Microsoft Outlook doposud nebyly synchronizovány a v eWay-CRM® i Microsoft Outlook máte kontakty, které jsou shodné, nedojde k jejich spárování. Na základě e-mailové adresy budete mít v Microsoft Outlook případně vytvořenou složku Duplicitních kontaktů, kde budou duplicitní záznamy mezi eWay-CRM® a Microsoft Outlookem uvedeny.

Import kontaktů ze seznamu v Microsoft Outlook

Do eWay-CRM® můžete na několik kliknutí jednoduše importovat vámi zvolené kontakty z aplikace Microsoft Outlook. Ve vašem seznamu kontaktů v Microsoft Outlooku označte kontakty, které chcete importovat do systému eWay-CRM®. Klikněte na ně (některý z nich) pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu zvolte možnost Uložit do eWay-CRM.

Importovat kontakty do eWay-CRM® můžete také pomocí eWay-CRM® pásu karet menu. Ve vašem seznamu kontaktů v Microsoft Outlooku označte kontakty, které chcete importovat. Pak jen klikněte na tlačítko Uložit do eWay-CRM v eWay-CRM® pásu karet. V Microsoft Outlook 2003 a 2007 zvolte v menu eWay > Nástroje > Import > Zvolené kontakty Outlooku.

Import kontaktů z karty kontaktu v Microsoft Outlook

Importovat samostatný kontakt do eWay-CRM® můžete také přímo z karty kontaktu v aplikaci Microsoft Outlook. Učiníte tak kliknutím na tlačítko Uložit do eWay-CRM v pravém horním rohu okna s detailem kontaktu.