Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / 3. Popis / 3.2 Hlavní seznam / Kategorizace záznamů

Kategorizace záznamů

eWay-CRM® nabízí možnost rozdělení záznamů do kategorií, což zvyšuje přehlednost uložených dat. S pomocí kategorizace záznamů pro vás bude snadné vypsat seznam např. všech společností z určitého oboru dle vašeho přání.

Vytvoření nové kategorie

Sloupec Kategorie je zobrazen v každém modulu eWay-CRM®. Kategorii k záznamu přiřadíte vytvořením vazby s existující položkou typu Kategorie – více informací o vytváření vazeb najdete v kapitole Vazby. Pokud Kategorie v systému ještě neexistuje, je možné ji vytvořit v administrační aplikaci, nebo přímo z karty položky pomocí Vazba s novou položkou typu Kategorie.

Práce s kategoriemi

Přidávání kategorií přes kontextové menu

Kategorii nemusíte přidávat pouze přímo v okně, ale můžete tak jednoduše učinit v jakémkoli seznamu jen tím, že kliknete na položku pravým tlačítkem, vyberete možnost Kategorie a následně si necháte vyjet seznam všech kategorií. Zde jen kliknete na kategorii, kterou chcete položce přiřadit. Kategorie se zaškrtne a bude k položce přidána. Můžete tak vybrat kolik kategorií chcete.

Máte tak výrazně usnadněné přiřazování kategorií, které využijete hlavně v rámci filtrování záznamů.

Filtrování podle kategorií

Máte-li své záznamy v eWay-CRM® označené příslušnými kategoriemi, práce s daty se stane výrazně snazší a efektivnější. Přejete-li si např. zobrazit všechny společnosti z kategorie Divadla, můžete tak učinit s využitím funkce filtrování záznamů – jednoduše nastavíte podmínku pro filtrování tak, aby sloupec Kategorie odpovídal hodnotě Divadla. Více informací o filtrování záznamů najdete v kapitole Filtrování záznamů.

Seskupování podle kategorií

Kategorizaci záznamů můžete využít i ve spojení s funkcí seskupování záznamů. Seskupíte-li záznamy podle sloupce Kategorie, získáte seznam položek přehledně roztříděných podle vámi nastavených kategorií. Patří-li jeden záznam do více kategorií současně, zobrazí se při seskupení ve všech kategoriích, do nichž je zařazen. Více informací o seskupování záznamů najdete v kapitole Seskupení položek seznamu.