Integrace s Make.com

eWay-CRM umožňuje integraci s Make.com. Můžete vytvářet automatické procedury, které vám usnadní práci.

Tento článek popisuje integraci, kterou se nastavuje funkce na automatické vytvoření příležitosti v eWay-CRM z e-mailů, které přišly do vaší e-mailové schránky.

  1. Přihlaste se ke svému účtu na Make.com.
  2. Klikněte na Vytvořit nový scénář.

  1. Klikněte na velkou ikonku +.

  1. Zde vyberete svůj první modul. V našem případě to bude Microsoft 365 Email, což napište, abyste modul vyhledali. Počkejte, dokud vyhledávání neskončí. Pak klikněte na Microsoft 365 Email.

  1. Vyberte Watch Messages (sledovat zprávy).

  1. Klikněte na Create a connection (vytvořit spojení).

  1. Pojmenujte své spojení a klikněte na Uložit.

  1. Přihlaste se ke svému Microsoft 365 účtu. Můžete být vyzváni k potvrzení oprávnění, aby Make.com mohlo komunikovat s vaší e-mailovou schránkou. Prosím klikněte na Accept (přijmout).

  1. Nastavte, jaké zprávy budou sledovány - v našem případě stačí, když vybereme zprávy ze složky Doručená pošta a nastavíme si limit, například na 50, což je počet zpráv, které budou ve stanoveném intervalu (nastavíme na konci článku) sledovány. Pokud je nastaveno, klikněte na OK.

  1. Klikněte na + a vyberte další modul.

  1. Napište eWay-CRM a počkejte, až je modul vyhledán. Pak na něj klikněte.

  1. Chceme vytvářet automatické příležitosti, takže vybereme Create a Deal (vytvořit příležitost). V tomto kroku můžete vybrat různé funkce, záleží na tom, co potřebujete.

  1. Klikněte na Create a connection (vytvořit spojení).

  1. Host, Zone a User ID jsou údaje vycházející z adresy webové služby. Například, pokud je adresa vaší webové služby htps://free.eway-crm.com/12345/, Host je Free, Zone je com a User ID je 12345. Pokud nevíte, jak získat adresu vaší webové služby, podívejte se na článek Zjištění adresy webové služby.

  1. Pokud používáte eWay-CRM starší než 8.1.0.336 klikněte na Show advanced settings (zobrazit pokročilé volby) ve spodní části dialogu. Najdete zde dvě nová pole - Client ID a Client Secret. Toto jsou údaje, které vám může poskytnout pouze náš tým. Prosím kontaktujte nás na [email protected].

  1. Pokud pole vyplníte, klikněte na Uložit.

  1. nyní je třeba se přihlásit k vašemu eWay-CRM účtu. V takovém případě je nejlépe mít vytvořeného API uživatele se specifickými oprávněními. Pokud chcete vědět, jak vytvořit API uživatele, přejděte do článku Jak vytvořit API uživatele.
  2. Pokud je spojení s eWay-CRM účtem úspěšné, uvidíte dialog, kde můžete přetáhnout pole z e-mailové zprávy do příslušných polí příležitosti a namapovat je tak.

  1. File as (jméno vaší příležitosti) může být Subject (předmět) e-mailu, Contact Person (kontaktní osoba) může být Sender: Email Address: Name (jméno odesílatele), Note (poznámka) příležitosti může být vyplněna textem z pole Body Preview (náhled zprávy), apod.

  1. Pokud máte nastaveno, klikněte na OK.

  1. Otestujte svůj scénář tím, že kliknete na Jednorázové spuštění. (POZOR: Už v tuto chvíli budou vytvořeny příležitosti, pokud ve schránce máte nějaké e-maily.)

  1. Pokud je vše v pořádku, poznáte to podle toho, že u obou modulů vašeho scénáře budou zelené stavy.

  1. Nyní můžete spustit váš nový scénář tím, že zapnete časový plán. Zároveň můžete nastavit, jak často se bude scénář spouštět.