Manuální ukládání kontaktů mezi Microsoft Outlook a eWay-CRM Desktop
eWay-CRM Desktop disponuje také vlastním modulem kontaktů. Jedná se o odlišný modul než ten, který je v aplikaci Microsoft Outlook, ale eWay-CRM Desktop je s ním plně propojena a nabízí funkci pro obousměrné ukládání záznamů. Díky tomu je zajištěno, že není nutné kontakt opravovat na více místech. Upravíte-li kontakt v Microsoft Outlook, změny se promítnou i do eWay-CRM Desktop kontaktů a naopak.
Kontakty buď můžete synchronizovat všechny najednou bez výjimky pomocí automatické synchronizace (o té více ve článku Automatická synchronizace kontaktů mezi Microsoft Outlook a eWay-CRM Desktop) anebo si můžete vybrat jen kontakty, které budete ukládat ručně.
Ukládání kontaktů z Microsoft Outlook do eWay-CRM Desktop
Ve vašem seznamu kontaktů v Microsoft Outlooku označte kontakty, které chcete uložit do eWay-CRM Desktop. Klikněte na ně pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu zvolte možnost Uložit do eWay-CRM.
Ukládat kontakt do eWay-CRM můžete také přímo z karty kontaktu v aplikaci Microsoft Outlook. Učiníte tak kliknutím na tlačítko Uložit do eWay-CRM v pravém horním rohu okna s detailem kontaktu.
Informace o možnostech nastavení chování synchronizovaných kontaktů najdete v kapitole Karta - Kontakty.
Ukládání kontaktů z eWay-CRM Desktop do Microsoft Outlook
Analogicky je pak možné ukládat kontakty a jejich změny z eWay-CRM Desktop do Outlooku. To je možné provést ze seznamu kontaktů v eWay-CRM Desktop – stačí kliknout na vybraný kontakt pravým tlačítkem a vybrat možnost Importovat do Outlooku.
Anebo po otevření kontaktu kliknout v horní části na tři tečky a pak na Importovat do Outlooku.
Synchronizovaná pole
Kontakty nemají mezi Microsoft Outlook a eWay-CRM Desktop synchronizované všechny hodnoty, ale dochází pouze k synchronizaci následujících polí:
| Pole v Microsoft Outlook | Pole v eWay-CRM Desktop |
| Profilová fotografie | Profilová fotografie |
| Titul | Titul |
| Jméno | Jméno |
| Druhé jméno | Prostřední jméno |
| Příjmení | Příjmení |
| Za příjmením | Titul za jménem |
| Společnost | Společnost |
| Funkce | Funkce |
| Oddělení | Oddělení |
| Adresa webové stránky | WWW |
| E-mail 1 | |
| E-mail 2 | E-mail 2 |
| E-mail 3 | E-mail 3 |
| Adresa zaměstnání (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) | Firemní adresa (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) |
| Adresa domů (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) | Domácí adresa (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) |
| Adresa jiná (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) | Jiná adresa (Ulice, Kraj, Město, Stát, PSČ) |
| Telefonní číslo: Zaměstnání | Zaměstnání |
| Telefonní číslo: Zaměstnání 2 | Zaměstnání 2 |
| Telefonní číslo: Domů | Domů |
| Telefonní číslo: Mobilní | Mobil |
| Telefonní číslo: Fax (zaměstnání) | Fax |
| Telefonní číslo: Jiné | Další |
| Poznámky | Poznámka |