Легкий доступ к отчетам из других модулей

Очень часто отчеты нужны непосредственно в момент работы с конкретными записями, что означает, что переход в модуль Отчеты и выбор параметров может стать помехой. Поэтому eWay-CRM предлагает возможность легкого доступа к отчетам прямо в карточках записей системы или в их списке.

Отображение отчета в модулях

Открыть отчет в модуле можно двумя способами.

Первый способ Вы можете использовать в случае, если у Вас открыта карточка записи. На панели карточки записи находится кнопка Отчеты, при нажатии которой появится список доступных отчетов. В нашем случае мы находимся в карточке Пользователя, но таким же образом эта функция работает и для других модулей.

Вторым способом является доступ непосредственно из списка данного модуля. В этом случае достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по записи, для которой нужно создать отчет, и выбрать в меню пункт Отчеты и в открывшемся списке - отчет, который Вам необходим. В этом списке также будут доступны лишь те отчеты, которые относятся к данному модулю (см. далее).

В обоих случаях откроется новое окно с выбранным отчетом, с которым Вы сможете работать стандартным путем, включая изменение параметров и создание таким образом других отчетов.

Привязка отчетов к конкретным модулям

Вы можете изменить соответствие отчетов конкретным модулям, отредактировав отчет в настройках администратора. Методы, описанные выше, едины для всех модулей, но есть различия в отчетах, которые Вы можете выбрать. Ниже описывается, как настроить доступность отчетов в конкретном модуле:

В административном приложении перейдите в раздел Reports.
В нем Вы увидите распределенные по группам отчеты.
Выберите отчет, который Вы хотите отображать в конкретном модуле, и нажмите Edit или щелкните по нему дважды.
Откроется карта с деталями отчета, в которой в поле Modules Вы сможете выбрать модули, где должен быть доступен редактируемый отчет. При щелчке мыши по этому полю Вам отобразится список всех модулей, к которым Вы можете привязать отчет. Выберите модуль, где Вы хотите получить быстрый доступ к отчету. Также здесь есть опция Выбрать все (Select all), благодаря которой Вы можете выбрать все модули и, следовательно, отчет будет доступен в каждом модуле.
Подтвердите выбор модулей кнопкой ОК и закройте окно отчета. Изменения вступят в силу мгновенно.