Převod e-mailu na deník

Nový deník můžete vytvořit z libovolného e-mailu, který máte ve vaší poštovní schránce v aplikaci Microsoft Outlook. Příchozí zprávy si tak můžete snadno ukládat jako poznámky nebo zápisy do eWay-CRM®.

Klikněte pravým tlačítkem na e-mail v seznamu a v kontextovém menu vyberte volbu Převést na deník.

 

Stejného výsledku dosáhnete, zobrazíte-li detail e-mailu a poté kliknete na tlačítko Převést na deník v pravém horním rohu okna e-mailové zprávy.

 

Zobrazí se dialogové okno o průběhu ukládání e-mailu do eWay-CRM®. Poté se zobrazí karta nově vytvořeného deníku s předvyplněnými údaji z e-mailu.

 

	Pole na deníku	Předdefinovaná hodnota
1	Nadřazená položka	Nadřazená položka e-mailu.
2	Společnost	Vyplňuje se na základě toho, jaká společnost je svázána s e-mailovou adresou převáděného e-mailu.
3	Kontakt	Vyplňuje se na základě toho, jaký kontakt je svázán s e-mailovou adresou převáděného e-mailu.
4	Název	Vkládá se předmět e-mailu.
5	Začátek a Konec	Aktuální datum a čas ve chvíli, kdy je deník vytvářen.
6	Poznámka	Vkládá se text e-mailu.
7	Vazby	Pokud je e-mailová adresa převáděného e-mailu spojena s vícero kontakty, společnostmi nebo uživateli, uvedou se tyto v příslušných záložkách. Převádí se také kategorie e-mailu na deník.

Všechny předvyplněné údaje můžete upravit podle svého přání. Deník uložíte do eWay-CRM® kliknutím na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři v levé horní části karty deníku.