Microsoft Outlook 2010 a vyšší: Uživatelské rozhraní eWay-CRM®
eWay-CRM® je systém vyvinutý jako programový doplněk integrovaný do aplikace Microsoft Outlook a právě proto jsou ovládací prvky eWay-CRM® součástí uživatelského rozhraní Outlooku. Vzhled a ovládání našeho systému se v různých verzích MS Outlook nepatrně liší, to je dáno vývojem samotného Outlooku a naší snahy maximálně využít možností, které nabízí. Pojďme se tedy podívat, jak ovládat eWay-CRM®, máte-li nainstalovaný balíček Microsoft Office 2010 nebo vyšší.
eWay Agent
eWay Agent je proces běžící na pozadí a zajišťující automatickou synchronizaci dat mezi serverem a aplikací eWay-CRM®. Zobrazuje se jako malá ikonka na hlavním panelu Windows v oblasti hodin a nabývá různých barev, které značí, v jakém stavu se systém právě nachází. eWay Agent má tyto základní stavy:
![]() |
Veškeré položky jsou synchronizovány, zobrazená data jsou aktuální. |
|
Probíhá synchronizace položek se serverem nebo připojování k serveru. |
|
Připojení k serveru momentálně není k dispozici – jakmile dojde k obnovení připojení, automaticky proběhne synchronizace. |
|
eWay-CRM Desktop je momentálně v režimu offline – toto nastavení můžete zrušit, kliknete-li pravým tlačítkem na ikonku eWay agenta a v kontextovém menu zrušíte zaškrtnutí volby Pracovat offline. Režim dovoluje pracovat s daty i bez připojení na internet či k serveru. |
|
eWay-CRM Desktop se přihlašuje k vašemu účtu. |
|
Je dostupná nová verze eWay-CRM Desktop a vy na ni můžete aktualizovat. |
|
eWay-CRM Desktop se spouští. |
Pozn.: V případě, že by mělo dojít k vypršení licencí, budete informováni nejen vykřičníkem uvedeným přes ikonu eWay Agenta, ale také bublinou, která se nad eWay Agentem objeví.
Pokud již došlo k tomu, že licence vypršela, objeví se vám následující informace a váš eWay Agent zčervená. Zároveň v tuto chvíli již neprobíhá synchronizace dat!
Synchronizace neproběhla déle jak 3 dny
eWay Agent vás informuje nejen o tom, jak synchronizace probíhá, případně v jakém stavu eWay-CRM® je, ale také o tom, že nedošlo v delším období k synchronizaci. Jakmile synchronizace neproběhla déle jak 3 dny, objeví se nad eWay Agentem bublina, která vás o daném stavu informuje. Na základě této informace můžete následně podniknout kroky pro provedení synchronizace, zjištění případného problému anebo zajištění pomoci při řešení.
Ribbony eWay-CRM®
Sekce eWay-CRM je zcela integrováno do ribbonů Outlooku a najdete v ní nejvíce používané funkce systému. Tato část slouží pro rychlé přístupy k nejdůležitějším modulům, přičemž kompletní seznam funkcí je poté k dispozici v záložce eWay.
Záložka eWay-CRM®
Tato záložka obsahuje rozšířený seznam modulů systému a dále přístup do nastavení, administračního nastavení a k nápovědě eWay-CRM®.
Minimalizace záložky
V pravém dolním rohu pásu karet najdete tlačítko pro minimalizaci.
Pokud na tlačítko kliknete v případě, že používáte Microsoft Office 2019, případně Microsoft Office 365, pás karet eWay-CRM® se zmenší do této podoby:
Dostupnost: Minimalizace pásu karet je dostupná od verze eWay-CRM 5.3.1 při používání Microsoft Office 2019.
Hlavní seznamy
Data z eWay-CRM® se zobrazují v části okna Outlooku, která je běžně určena pro práci s e-maily, kalendářem a úkoly. Kliknutím na ikony modulů eWay-CRM® se místo e-mailů zobrazí seznam dat zvoleného modulu. Zpět se vrátíte kliknutím na některý z modulů Outlooku (e-maily/úkoly/kalendář).
Záznamy v hlavních seznamech eWay-CRM® můžete různě třídit, filtrovat, seskupovat či upravovat zobrazení sloupců dle Vašich konkrétních potřeb. Jednou definované pohledy na data si pak můžete uložit pro příští použití. Získáte tak rychle přehled o všem, co Vás zajímá. Pro podrobnější popis práce s hlavními seznamy navštivte sekci Hlavní seznam, kde je rovněž popsáno, jak můžete záznamy vytvářet.
Funkce eWay-CRM® zakomponované do MS Outlook
eWay-CRM®, to nejsou ale jen nástrojové lišty s moduly. Abyste měli nejpoužívanější funkce stále při ruce a nemuseli složitě překlikávat, jsou mnohé z funkcí zakomponované do kontextových nabídek položek Outlooku anebo se zobrazují přímo jako součást nástrojů pro práci s položkou (u e-mailů, úkolů, kontaktů).