Popis
eWay-CRM CFO Dashboard je aplikací PowerBI, která obsahuje předdefinované reporty pro finanční manažery. Můžete si ji zdarma stáhnout a propojit ji s vaší eWay-CRM. eWay-CRM CFO Dashboard vám pak poskytne aktuální informace o vašich financích a prodejích.
Jak aplikaci na instalovat a propojit ji s eWay-CRM
- Přihlaste se ke svému účtu na PowerBI.com (pro využívání aplikace je nezbytná PowerBI Pro licence) a klikněte na Aplikace.
- Vyhledejte aplikaci "eWay-CRM CFO Dashboard" a nainstalujte ji.
- Otevřete novou aplikaci a klikněte na Připojit data.

- Není třeba zadávat žádné parametry, a tak stačí kliknout na Další.

- Nyní je potřeba se přihlásit k účtu eWay-CRM. Jako metodu ověření vyberte OAuth2 a následně klikněte na Přihlásit se a připojit.

- V prvním okně zadejte e-mailovou adresu, kterou máte spojenou s eWay-CRM účtem nebo adresu webové služby, kterou máte například v Nastavení eWay-CRM ve vaší eWay-CRM Outlook.

- Poté vložte své uživatelské jméno a heslo.

- Pokud došlo k úspěšnému propojení, vidíte ve své PowerBI.com report s daty z vaší eWay-CRM.

Summary (Souhrn)

Část reportu |
Popis |
Výhody |
Hlavička |
Jméno reportu. |
|
YoY Revenue |
Meziroční srovnání příjmů. |
Sledujte vývoj vaší společnosti v porovnání let a měsíců. |
Payments Received |
Platby obdrženém podle měsíců. |
Mějte přesný přehled o vašic platbách a plnění finančních cílů. |
Date |
Vyberte časové období. |
Zobrazte si jen taková data, která skutečně chcete. |
Revenue |
Příjmy ve sledovaném období. |
Váš celkový příjem ve sledovaném období. |
Received |
Obdržené platby ve sledovaném období. |
Platby, které jste již obdržely. |
To Receive |
Platby, které obdržíte ve sledovaném období. |
Platby, s nimiž můžete počítat. |
Payments Overdue Total |
Zpožděné platby ve sledovaném období. |
Platby, na které je třeba se zaměřit. |
Sales Reps (Obchodní zástupci)

Část reportu |
Popis |
Výhody |
Sales by Territories Last 3 Years |
Mapa všech oblastí, kde podnikáte. |
Přehled o teritoriích, na něž je třeba se zaměřit. |
Top 10 Sales Reps This Year |
Nejlepší prodejci vaší společnosti. |
Můžete určit, kteří zaměsnanci dostanou výhody. |
All Sales Reps |
Seznam prodejců a jejich finančního přínosu. |
Kopletní seznam všech prodejců. |
Products (Produkty)

Část reportu |
Popis |
Výhody |
Sales by Territories Last 3 Years |
Mapa všech oblastí, kde prodáváte své produkty či služby. |
Trhy, kde nejvíce prodáváte. |
Top 10 Selling Products This Year |
Vaše nejprodávánější produkty či služby. |
Zaměřte se na ně a podpořte je ještě víc. |
All Products |
Seznam všech produktů či služeb a příjmůp z nich. |
Můžete se zaměřit na produkty s horšími prodeji. |
Customers (Zákazníci)

Část reportu |
Popis |
Výhody |
Sales by Territories Last 3 Years |
Mapa všech oblastí, kde máte své zákazníky. |
Zaměřte se na oblasti s velkým počtem zákazníků. |
Top 10 Customers This Year |
Vaši nejlepší zákaníci. |
Tohle jsou vaši speciální klienti, nezapoeňte na ně. |
All Customers |
Seznam všech zákazníků a jimi generovaných příjmů. |
Zaměřte se a podporu prodejů u zákazníků, kteří vám generují menší příjmy. |
Outlook (Výhled)

Část reportu |
Popis |
Výhody |
Expected Deals |
Finanční očekávání vzhledem k dosavadnímu vývoji. |
Finance, na které se můžete spolehnout. |
Expected Deals by Customers |
Finanční očekávání vzhledem k dosavadnímu vývoji rozdělené podle zákazníků. |
Kteří zákazníci vám v dalším období přinesou nejvíce. |
Deals to be Closed This Month |
Pravděpodobnost úspěšného uzavření příležitostí v daném měsíci. |
Soustřeďte se na pravděpodobnost a příjmy, které vám přinášejí nejvíce. |
Máte nějaké dotazy? Pošlete nám e-mail na [email protected]. Rádi vám pomůžeme.