Интерфейс eWay-CRM в Microsoft Outlook 2010/2013
Система eWay-CRM была разработана как дополнение к приложению Microsoft Outlook, поэтому элементы управления eWay-CRM являются частью интерфейса MS Outlook. Вид и элементы настройки нашей системы немного отличаются в различных версиях MS Outlook, что обусловлено как развитием почтового клиента, так и нашим желанием по-максимуму использовать все его возможности. Рассмотрим подробнее интерфейс eWay-CRM при использовании совместно с Microsoft Outlook 2010/2013.
Общий вид
Чтобы перейти к описанию отдельных элементов управления eWay-CRM, кликнете мышью на соответствующий элемент, обозначенный на картинке ниже.
eWay Agent
eWay Agent - это системный процесс, выполняемый в фоновом режиме и обеспечивающий автоматическую синхронизацию данных между сервером и приложением eWay-CRM. Иконка актуального состояния этого процесса находится на панели уведомлений Windows (там же, где часы), для каждого состояния выполняемого процесса предусмотрен свой цвет (в первом столбце представлено стандартное состояние иконки, во втором - ее вид в случае, если в ближайшее время, до 7 дней или раньше, закончится срок действия лицензии):
 |
 |
Все записи синхронизированы, отображаемые данные актуальны. |
|
|
 |
Проходит синхронизация данных с сервером или подключение к серверу. |
|
|
 |
Доступ к серверу отсутствует. Как только доступ восстановится, данные будут синхронизированы автоматически. |
|
|
 |
eWay-CRM находится в режиме оффлайн. В этом режиме возможна работа с системой и без подключения к сети Интернет или серверу. Для отключения режима оффлайн нажмите на иконку eWay Agent правой кнопкой мыши и еще раз кликните на вариант Работать оффлайн. |
Прим.: В случае приближающегося окончания срока действия лицензий Вы будете проинформированы не только появлением восклицательного знака у иконки eWay Agent, но и всплывающим уведомлением.
После окончания действия лицензии система сообщит об этом, а eWay Agent станет красным. С этого момента синхронизация данных не осуществляется!
Отсутствие синхронизации более 3 дней
eWay Agent сообщает не только о том, как проходит процесс синхронизации или в каком состоянии находится eWay-CRM, но и о том, что уже длительное время не проводилась синхронизация системы. Если система более 3 дней не обменивалась данными с сервером, у иконки eWay Agent появится всплывающее уведомление об этом. Благодаря этому Вы сможете предпринять шаги для проведения синхронизации, определить возникшую проблему или попытаться ее решить.
eWay-CRM в ленте MS Outllook
Наиболее востребованные функции eWay-CRM встроены в ленту MS Outlook. Отсюда Вы можете перейти в самые важные модули системы. Все модули и функции системы при этом доступны непосредственно в закладке eWay-CRM, расположенной в верхней части MS Outlook.
Закладка eWay-CRM
Эта закладка включает расширенный список модулей системы и позволяет получить доступ к ее настройкам и центру помощи.
Основной список
Данные eWay-CRM отображаются в той части окна MS Outlook, которая предназначена для работы с почтой, календарем или задачами. После нажатия на икону одного из модулей eWay-CRM в основном меню в этой части появляется общий список записей соответствующего модуля. Чтобы вернуться к модулям MS Outlook, нажмите на один из них (Почта/Задачи/Календарь).
Вы можете различными способами отбирать, фильтровать, группировать записи или перенастраивать вид списка, изменяя видимость отдельных столбцов. Однажды настроенный вид списка Вы можете сохранить для использования в следующий раз. Ознакомьтесь с разделом 3.2 Основной список, чтобы подробнее узнать об основных инструментах eWay-CRM при работе со спискам.
Функции eWay-CRM, встроенные в MS Outlook
eWay-CRM - это не только контекстное меню и модули в панели инструментов. Для того, чтобы наиболее востребованные функции CRM-системы всегда были у Вас под рукой, мы встроили их в контекстные меню отдельных модулей MS Outlook, а в некоторых случаях они доступны в списке инструментов для работы с отдельной записью MS Outlook (у сообщений эл.почты, задач и контактов).