Интерфейс eWay-CRM в Microsoft Outlook 2003 / 2007
Система eWay-CRM была разработана как дополнение к приложению Microsoft Outlook, поэтому элементы управления eWay-CRM являются частью интерфейса MS Outlook. Вид и элементы настройки нашей системы немного отличаются в различных версиях MS Outlook, что обусловлено как развитием почтового клиента, так и нашим желанием по-максимуму использовать все его возможности. Рассмотрим подробнее интерфейс eWay-CRM при использовании совместно с Microsoft Outlook 2003/2007.
Общий вид
Нажатие мыши на отдельные элементы управления eWay-CRM, обозначенные на картинке, переадресует Вас на текст с описанием соответствующего элемента.
eWay Agent
eWay Agent - это системный процесс, выполняемый в фоновом режиме и обеспечивающий автоматическую синхронизацию данных между сервером и приложением eWay-CRM. Иконка актуального состояния этого процесса отображается в панели уведомлений Windows (там же, где часы), для каждого состояния системы предусмотрен свой цвет (в первом столбце представлено стандартное состояние иконки, во втором - ее вид в случае, если в ближайшее время, до 7 дней или раньше, закончится срок действия лицензии):
 |
 |
Все записи синхронизированы, отображаемые данные актуальны. |
|
|
 |
Проходит синхронизация данных с сервером или подключение к серверу. |
|
|
 |
Доступ к серверу отсутствует - как только доступ восстановится, данные будут синхронизированы автоматически. |
|
|
 |
eWay-CRM находится в режиме оффлайн. В этом режиме возможна работа с системой и без подключения к сети Интернет или серверу. Для отключения режима оффлайн нажмите на иконку eWay Agent правой кнопкой мыши и отмените в меню выбор Работать оффлайн. |
Прим.: В случае приближающегося окончания срока действия лицензий Вы будете проинформированы не только появлением восклицательного знака у иконки eWay Agent, но и всплывающим уведомлением.
После окончания действия лицензии система сообщит об этом, а eWay Agent станет красным. С этого момента синхронизация данных не осуществляется!
Отсутствие синхронизации более 3 дней
eWay Agent сообщает не только о том, как проходит процесс синхронизации или в каком состоянии находится eWay-CRM, но и о том, что уже длительное время не проводилась синхронизация системы. Если система более 3 дней не обменивалась данными с сервером, у иконки eWay Agent появится всплывающее уведомление об этом. Благодаря этому Вы сможете предпринять шаги для проведения синхронизации, определить возникшую проблему или попытаться ее решить.
Контекстное меню eWay
Контекстное меню eWay-CRM полностью встроено в MS Outlook и расположено среди разделов меню (Файл, Настройки и т.д.) в верхней части приложения. Оно позволяет перейти в настройки системы, получить информацию о текущей версии или открыть наш Центр помощи.
Благодаря кнопкам "Перейти" и "Новый" контекстное меню eWay-CRM также позволяет работать с записями системы, однако в большинстве случаев с ними все-таки удобнее работать, используя основное меню eWay-CRM, расположенное на панели инструментов MS Outlook. А вот для доступа к модулям Дневники и Email лучше использовать именно контекстное меню.
eWay-CRM на панели инструментов
После установки eWay-CRM в панели инструментов MS Outlook появляются новые инструменты, благодаря которым Вы можете быстро переключаться между модулями CRM-системы и работать с данными. Открыть список проектов, интересов или компаний можно, нажав на соответствующую кнопку в основном меню eWay-CRM. Для доступа к модулям Дневники и Email используйте контектное меню eWay-CRM.
Новые записи в eWay-CRM Вы можете создавать сразу несколькими способами. Одним из них является использование кнопки "Новый" в основном меню eWay-CRM на панели инструментов, нажав на которую Вы можете выбрать тип записи, которую хотите создать. В соответствии с выбранным типом откроется диалоговое окно для заполнения информации, указания связей с записями других модулей (например, Вы можете привязать к компании контакт или к проекту - запись дневника по итогам встречи). Общую информацию о работе с записями в eWay-CRM® Вы можете найти в разделе 3.3 Карточка записи.
В панели инструментов также расположено поле Поиск в eWay-CRM, с помощью которого Вы можете осуществлять поиск по всем записям системы. Нажатием на кнопку eWay-CRM сегодня Вы сможете получить представление об актуальном состоянии Ваших текущих проектов, список последних измененных записей и другую полезную информацию.
Основной список
Данные eWay-CRM в основном отображаются в той части окна MS Outlook, которая предназначена для работы с почтой, календарем или задачами. После нажатия на икону одного из модулей eWay-CRM в основном меню в этой части появится общий список записей соответствующего модуля. Чтобы вернуться к модулям MS Outlook, нажмите на один из них.
Записи в основных списках Вы можете различными способами отбирать, фильтровать, группировать или перенастраивать их вид, изменяя видимость отдельных столбцов. Однажды настроенный вид списка Вы можете сохранить для использования в следующий раз. Ознакомьтесь с разделом 3.2 Основной список, чтобы подробнее узнать об основных инструментах eWay-CRM при работе со спискам.
Функции eWay-CRM, встроенные в MS Outlook
eWay-CRM - это не только контекстное меню и модули в панели инструментов. Для того, чтобы наиболее востребованные функции CRM-системы были у Вас всегда под рукой, мы встроили их в контекстные меню отдельных модулей MS Outlook, а в некоторых случаях они доступны в списке инструментов для работы с отдельной записью MS Outlook (у сообщений эл.почты, задач и контактов).