Описание модуля Контакты

Модуль Контакты предназначен в первую очередь для ведения списка контактных лиц, с которыми Вы работаете (клиенты, поставщики, партнеры и т.п.). Этот модуль таким образом представляет собой аналог Вашей записной книжки, которая позволяет Вам без проблем управлять своими контактами, связывать их с проектами, компаниями, событиями и задачами и под. В карточке контакта на отдельных закладках доступна информация о связанных с ним записях eWay-CRM, здесь Вы легко найдете телефон контакта, адрес его эл.почты и любую другую информацию, которую однажды посчитали нужным сохранить.

Список контактов

После нажатия на икону модуля Контакты в основном меню eWay-CRM Вы окажетесь на странице со списком всех контактов, сохраненных в системе.

Благодаря пользовательской настройке и применению различных фильтров основной список может использоваться и как простой отчет. Более подробная информация о работе со списками доступна в разделе 3.2 Основной список.

В списке доступна основная информация о контактах, которую Вы хотите видеть сразу. Чтобы получить более подробную информацию, необходимо открыть карточку контакта, например, двойным кликом мыши.

Работа с контактами

В случае, если у Вас достаточно прав для полноценной работы с модулем Контакты, Вы можете:

  • Создать новый контакт (подробное описание по созданию новой записи Вы найдете в разделе Создание новой записи).
  • Редактировать существующий контакт (подробное описание возможностей по редактированию записей Вы найдете в разделе Редактирование записи).
  • Удалить контакт (подробное описание способов удаления записей Вы найдете в разделе Удаление записи).

Карточка контакта

Чтобы перейти в карточку контакта, выберите его в основном списке и откройте двойным кликом мыши. При создании нового контакта откроется незаполненная карточка, все необходимые данные Вам необходимо внести в eWay-CRM самостоятельно.

Общие сведения

Общая информация о контакте, среди которой самое важное - его имя и Адрес эл.почты 1, которые используются в других модулях системы.
Адреса

Здесь Вы можете указать адреса контакта (рабочий, домашний или какой-то другой).

Контактные данные

В случае необходимости Вы можете сохранить до 5 телефонных номеров у одного контакта. Здесь же можно сохранить другую контактную информацию.

Номера телефонов, чтобы избежать  проблем при синхронизации с MS Outlook, следует сохранять с международным кодом страны, например, +7 (499) 702-03-83. Подробная информация о возможных ошибках доступна здесь.

Примечание

Текст, относящийся к текущему контакту.

Интеграция контактов с Microsoft Outlook

Исходя из того, что контакты являются основной частью как Microsoft Outlook, так и eWay-CRM, они позволяют использовать ряд специальных возможностей. Контакты eWay-CRM отделены от контактов Microsoft Outlook и решение об их синхронизации каждый пользователь принимает сам. Для синхронизации с MS Outlook используются специальные кнопки в карточке контакта.

Нажатием на кнопку Импортировать в MS Outlook Вы скопируете данный контакт из eWay-CRM с подробной информацией в модуль контактов MS Outlook. Подробная информация об этом доступна в разделе Импорт контактов из Microsoft Outlook в eWay-CRM.

Нажатием на кнопку Синхронизация с MS Outlook Вы синхронизируете данный контакт eWay-CRM с модулем контактов MS Outlook. В случае синхронизации контакта нет необходимости управлять им в разных местах - все изменения будут автоматически сохранены как в eWay-CRM, так  и в Вашем MS Outlook. Подробная информация об этом доступна в разделе Закладка - Синхронизация.

Более подробная информация о настройке автоматической синхронизации доступна в разделе Автоматическая синхронизация MS Outlook и eWay-CRM. Инструкции для настройки синхронизации вручную описаны в разделе Синхронизация MS Outlook и eWay-CRM вручную.

Нажатием на кнопку Открыть в MS Outlook Вы сможете открыть контакт в окне Microsoft Outlook. В случае, если данная кнопка серого цвета, контакт невозможно открыть в MS Outlook, так как он не был импортирован в приложение или не был с ним синхронизирован.

Подробная информация о возможностях интеграции eWay-CRM с приложением Microsoft Outlook доступна в разделе 3.6.1 Интеграция с Microsoft Outlook.

Общую информацию о работе с записью в eWay-CRM Вы можете найти в разделе 3.3 Карточка детальной информации.