Описание модуля Учет времени
Модуль Учет времени позволяет пользователям фиксировать количество времени, потраченного на работу в рамках конкретного проекта или интереса, включая детальное описание решенных задач. В модуле также доступна возможность использования различных типов бизнес-процессов для различных видов работ.
Данный модуль позволяет руководителю получить максимально полную информацию о деятельности сотрудников и текущей работе в рамках проектов. Записи Учета времени могут служить основанием для выставления счета Заказчику за реализованные работы и понесенные в рамках проекта расходы.
Отдельные записи Учета времени или итоговый отчет о выполненных работах доступны в модуле Отчеты (подробнее в 4.11 Отчеты). Отчет можно вывести в разрезе периода, Заказчика, пользователя eWay-CRM или проекта.
Список записей Учета времени
Отобразить список всех записей Учета времени в eWay-CRM можно нажатием на кнопку Учет времени в главном меню системы.
В случае необходимости Вы можете изменить внешний вид списка и отобразить в нем важную для Вас информацию. Ознакомьтесь с разделом 3.2 Основной список, чтобы подробнее узнать об основных инструментах eWay-CRM при работе со спискам.
Управление записями Учета времени
В случае, если у Вас достаточно прав для полноценной работы с модулем Учет времени, Вы можете:
- Создать новую запись Учета времени (подробное описание по созданию новой записи Вы найдете в разделе Создание новой записи).
- Редактировать существующую запись Учета времени (подробное описание возможностей по редактированию записей Вы найдете в разделе Редактирование записи).
- Удалить запись Учета времени (подробное описание способов удаления записей Вы найдете в разделе Удаление записи).
Карточка записи Учета времени
Чтобы перейти в карточку записи Учета времени, выберите ее в основном списке и откройте двойным кликом мыши. При создании новой записи откроется незаполненная карточка, все необходимые данные Вам необходимо внести в eWay-CRM самостоятельно.
Основание |
Запись, с которой текущая запись Учета времени будет связана. В случае создания записи Учета времени в карточке проекта с использованием кнопки Связь с новой записью > Новая запись - учет времени, в этом поле будет заполнено название проекта. В случае создания новой записи из основного меню eWay-CRM связанную с ней запись в этом поле необходимо выбрать самостоятельно. |
Пользователь |
Автоматически заполняется имя текущего пользователя. |
Тема |
Краткое содержание проведенных работ, которое может выводиться в общем списке. |
Тип |
Определяет схему дальнейшей работы с записью и упрощает ориентирование среди всех записей Учета времени, конкретизируя реализованные пользователем работы. |
Примечание |
Текст, относящийся к текущей записи. Например, более подробное описание реализованных работ. |
Дата, От и До |
Точная дата и время выполнения работы. |
Сверхурочные |
Галочка Сверхурочные позволяет обозначить выполнение работы в рабочее или нерабочее время. Важный показатель для расчета зарплаты. |
В карточке записи Учета времени в верхнем меню возле кнопок Сохранить и закрыть и Сохранить находится также кнопка Сохранить и создать новый. Нажатие на эту кнопку позволяет сохранить текущую запись и открыть карточку для создания новой записи Учета времени. Это упрощает работу пользователя в случае добавления нескольких отличающихся записей (работает на разных проектах, забыл внести запись накануне и под.). Настройками системы можно ограничить период внесения пользователем данных о проведенных им работах, например, только на два дня или только для незавершенных проектов. Подробная информация доступна в административных настройках.
Общую информацию о работе с записью в eWay-CRM Вы можете найти в разделе 3.3 Карточка детальной информации.
Настройка бизнес-процесса
В верхней части карточки записи Учета времени расположена актуальная схема бизнес-процесса. Его этапы определяются выбранным типом записи Учета времени - изменение типов и этапов их реализации проводится в настройках администратора.
Вы можете использовать различные типы записей Учета времени и благодаря настроенным для каждого типа процессам предоставить сотрудникам возможность в любой момент точно знать, какие работы они могут внести как выполненные в рамках проекта. eWay-CRM может в процессе перевода записи Учета времени на новый этап контролировать заполнение определенных полей (например, начало и конец).
eWay-CRM также позволяет настроить автоматическое уведомление групп пользователей или отдельных сотрудников, поэтому ответственные лица в компании всегда будут в курсе того, что была добавлена новая запись Учета времени.
Общую информацию о работе с бизнес-процессами в eWay-CRM Вы сможете найти в разделе Бизнес-процессы.