Описание модуля "Отчеты"
Кликом мыши по кнопке Отчеты на главной панели инструментов eWay-CRM Вы откроете список отчетов, сохраненных в eWay-CRM. Список отчетов отображается в левой части главного окна. Данный список Вы можете спрятать, щелкнув на значок <<, и снова показать, кликнув на значок >> .
В верхней части списка отчетов находится опция Автоматически скрывать список. В случае, если в квадрате стоит галочка, список будет автоматически скрываться при каждой загрузке отчета.
Отчеты в списке разделены по категориям. Каждую категорию можно свернуть и развернуть кликом мыши по значку - или + перед названием категории.
Категориями отчетов в eWay-CRM являются (перейдите по ссылке для доп. информации):
- Интересы
- Компании
- Контакты
- Маркетинг
- Пользователи
- Проекты
- Учет времени
При клике по названию отчета в окне eWay-CRM откроется заголовок выбранного отчета (см. ниже). Здесь необходимо выбрать период, в рамках которого будет сгенерирован отчет. Количество и характер параметров различаются в соответствии с типом отчета. После выбора всех параметров подождите пока отчет загрузится и отобразится автоматически. При каждом изменении параметров отчет автоматически заново сгенерируется с учетом новых значений.
После создания отчета будет активирован последний элемент управления, который является общим для всех отчетов, - панель работы с документом.
Эта панель позволяет Вам пролистывать отчет, если тот содержит несколько страниц, предварительно просматривать и печатать документ, изменять внешний вид страницы, экспортировать документ в PDF и Excel, изменять масштаб изображения и проводить полнотекстовый поиск по всему отчету.
В случае, если Вам необходимо сравнить отчеты между собой, Вы можете открыть отчет в отдельном окне. Правой кнопкой мыши кликните по выбранному отчету в списке и выберите вариант Открыть отчет в новом окне.
Откроется новое окно, в котором Вы можете выбирать параметры так, как Вы привыкли.
Управление отчетами
Управление отчетами производится в административном приложении eWay-CRM, в котором Вы можете добавить новый отчет, а также отредактировать или удалить существующий. Здесь Вы также можете разделить отчеты по категориям либо добавить описание к ним в соответствии с Вашими задачами. Подробную информацию о возможностях управления отчетами Вы найдете в разделе 5.8 Reports.