Интеграция eWay-CRM с приложениями MS Word и Excel

Сохранение документов из Word и Excel

Если Вы создали документ в программе Microsoft Word или Microsoft Excel, Вы можете сохранить его в eWay-CRM непосредственно из этих приложений, используя кнопку Сохранить в eWay-CRM. В разных версиях ее расположение может отличаться, но, как правило, она находится в правой части ленты приложения.

В Microsoft Office 2003 кнопка Сохранить в eWay-CRM находится в меню Файл под вариантом Сохранить.

После нажатия этой кнопки откроется диалоговое окно для указания названия документа.

Назовите его так, как считаете нужным, и сохраните нажатием на кнопку ОК. После сохранения документа в систему откроется карточка документа, в которую Вы можете внести дополнительную информацию о нем (тип, этап бизнес-процесса, связь с проектом или компанией и т.д.), все изменения сохраните.

Прим.: Для сохранения документа в eWay-CRM не обязательно сохранять его и на свой компьютер.

Изменение документа, сохраненного в eWay-CRM

Вы можете изменять документы Microsoft Word и Microsoft Excel непосредственно в eWay-CRM без необходимости их сохранения на компьютер. Для этого просто дважды кликните на документ в списке eWay-CRM и можете с ним работать. После завершения работы нажмите кнопку Сохранить в eWay-CRM.

Так как документ уже был сохранен в eWay-CRM, система предложит Вам выбрать, сохранить его как новую версию и при этом сохранить исходный файл (вариант Нет) или переписать исходный файл новым (вариант Да). В случае нажатия кнопки Отмена процесс сохранения документа в систему будет отменен и изменения не будут сохранены.

В случае выбора варианта Нет (то есть сохранения измененного документа как нового) откроется карточка нового документа и после внесения дополнительной информации он будет сохранен в систему.

В случае выбора варианта Да исходный файл будет заменен на новый. Если в настройках системы включено отслеживание версий документов, исходный документ будет сохранен как более ранняя версия, а новый документ будет обозначен как текущая версия. К более ранним версиям документа можно получить доступ из его карточки.

В случае использования однопользовательской версии eWay-CRM или выключенном отслеживании версий документа исходная версия будет заменена на новую без возможности вернуться к первоначальному варианту.