Экспорт данных в Microsoft Excel
eWay-CRM позволяет экспортировать записи и отчеты в XLS-файл Microsoft Excel.
Экспорт записей списка
Экспортировать список можно из любого модуля eWay-CRM. Записи будут выгружены в том виде, в котором они представлены на экране, то есть с учетом примененных фильтров, отображаемых колонок или сортировки.
Кликните правой кнопкой мыши на любом месте в списке (на любую запись или пустое место) и в контекстном меню выберите вариант Экспортировать список > В Excel.
Откроется окно для задания названия файла и места его сохранения. Подтвердите выбор нажатием кнопки Сохранить. Файл экспорта будет доступен в выбранной Вами папке.
Экспорт отчетов
В виде XLS-файла Вы также можете экспортировать любой из отчетов, доступных в соответствующем модуле. Отчет будет выглядеть так же, как и в системе, то есть с учетом выбранных Вами параметров.
Откройте отчет, который Вы хотели бы экспортировать в Excel и постройте его в соответствии с нужными Вам параметрами (они доступны в верхней части отчета). После этого нажмите на иконку дискеты в панели инструментов, из предложенных вариантов выберите Excel.
Откроется окно состояния экспорта, а затем новое окно для задания названия файла и места его сохранения. Подтвердите выбор нажатием кнопки Сохранить. Файл будет доступен в выбранной Вами папке.