Закладка - Электронная почта

На данной закладке Вы можете определить критерии для автоматического сохранения входящих и исходящих писем в системе и выбрать другие возможности для работы с сообщениями электронной почты, доступными в eWay-CRM.

Для более удобной работы окно разделено на три части.

1 секция: Настройка почтового ящика

Пользователь может иметь в MS Outlook несколько почтовых аккаунтов, которые использует для работы. В случае, если пользователь использует несколько аккаунтов MS Exchange в оперативном режиме (без кэша) или IMAP-подключение, он может выбрать несколько аккаунтов для работы с eWay-CRM. Благодаря этой функции не будут потеряны важные сообщения, даже если они приходят на разные аккаунты. У отдельных почтовых аккаунтов можно отслеживать входящую и исходящую почту в соответствии с выбранными настройками в секциях 2 и 3.

При использовании MS Exchange в оперативном режиме (без кэша) или IMAP-подключения в поле настройки почтового ящика у каждого аккаунта появится возможность отметить его галочкой для включения функции отслеживания почты.

При использовании MS Exchange в режиме кэширования файл данных отслеживается автоматически в соответствии с настройками MS Outlook и пользователь не может в данном случае что-либо выбрать. В eWay-CRM в таком случае отслеживается только почтовый аккаунт по умолчанию. Для того, чтобы определить почтовый аккаунт, используемый по умолчанию, перейдите в настройку учетных записей в MS Outlook на закладку Файлы данных.

При включенной функции автоматического отслеживания почты всегда будет отслеживаться почта аккаунта, используемого по умолчанию. Для отслеживания сообщений других аккаунтов необходимо отметить их в соответствии с приведенными выше правилами.

2 секция: Входящие письма

В данной секции Вы можете уточнить, входящие сообщения от каких отправителей Вы хотели бы сохранять в CRM-систему.

Сохранение сообщений происходит следующим образом: при поступлении нового сообщения eWay-CRM сравнивает адрес электронной почты отправителя с адресами, сохраненными в тех модулях системы, которые Вы отметили в настройках. Для правильной работы eWay-CRM необходимо, чтобы в соответствующих модулях системы (контакты, пользователи или компании) были заполнены адреса электронной почты.

В соответствии с выбранной функцией система будет:

отслеживать эл.почту от контактов - в случае, если адрес эл.почты отправителя соответствует какому-либо адресу в модуле Контакты, входящее сообщение будет автоматически связано с данным контактом.

отслеживать эл.почту от пользователей - в случае, если адрес эл.почты отправителя соответствует адресу одного из пользователей eWay-CRM, входящее сообщение будет автоматически связано с данным пользователем.

отслеживать эл.почту от компаний - в случае, если адрес эл.почты отправителя соответствует контактному адресу эл.почты в модуле Компании, входящее сообщение будет автоматически связано с данной компанией.
автоматически классифицировать - эта функция позволяет упростить работу с сообщениями эл.почты, присваивая входящим сообщениям определенные категории. При работе с версией eWay-CRM Premium Вы можете создавать собственные категории, в версии eWay-CRM Basic используются преднастроенные категории. Более подробная информация о категоризации почты доступна в соответствующем разделе.

В случае автоматического отслеживания сообщений электронной почты Вы можете уточнить, входящую почту каких контактов, пользователей и компаний Вы хотите отслеживать. У каждой функции находится ссылка Фильтр, нажав на которую Вы можете настроить фильтр для каждого модуля. Подробнее о работе с фильтрами читайте в разделе Фильтрация записей.

3 секция: Исходящие письма

В данной секции Вы можете уточнить, какие из отправленных сообщений Вы бы хотели сохранять в CRM-систему.

Исходящие письма всегда отслеживаются в папке отправленной почты MS Outlook по умолчанию. В случае использования IMAP-подключения отслеживаться будет папка Отправленная почта в Личных папках, а не выбранного в секции Настройка почтового ящика аккаунта.

Процесс отслеживания исходящих писем происходит по тому же принципу, что и сохранение входящих писем, описанное в секции 2, поэтому для правильной работы eWay-CRM и в этом случае необходимо, чтобы в соответствующих модулях системы (контакты, пользователи или компании) были заполнены адреса электронной почты.

В соответствии с выбранной функцией система будет:

отслеживать эл.почту от контактов - в случае, если адрес эл.почты получателя соответствует какому-либо адресу в модуле Контакты, отправленное сообщение будет автоматически связано с данным контактом.

отслеживать эл.почту от пользователей - в случае, если адрес эл.почты получателя соответствует адресу одного из пользователей eWay-CRM, отправленное сообщение будет автоматически связано с данным пользователем.

отслеживать эл.почту от компаний - в случае, если адрес эл.почты получателя соответствует контактному адресу эл.почты в модуле Компании, отправленное сообщение будет автоматически связано с данной компанией.