Закладка - Общие настройки

Данная закладка доступна только в версии Basic и позволяет пользователям бесплатной версии изменять некоторые настройки, которые в корпоративной версии доступны в административных настройках. Закладка Общие настройки позволяет изменить информацию о Вас, о Вашей компании и настроить учетную запись для проведения профессиональных рассылок.

Информация о компании

Здесь Вы можете заполнить общую информацию о своей компании. Эти данные являются необязательными и нигде в системе не контролируются. Они используются чаще всего при выгрузке данных из eWay-CRM в другие системы и приложения. В этом случае при создании коммерческого предложения на основании Корзины данные в колонке Поставщик будут автоматически предзаполнены на основании этой информации. Подробнее о возможностях экспорта читайте в разделе Экспорт в Microsoft Word.

Настройка учетной записи для профессиональных рассылок

Речь идет о возможности использовать в eWay-CRM функциональность сервиса профессиональных рассылок, которая позволяет применять более продвинутые инструменты создания и отправки рассылок. Более подробная информация об использовании профессиональных рассылок доступна в разделе Интеграция модуля Маркетинг с сервисом профессиональных рассылок.

Для использования профессиональных рассылок необходимо завести учетную запись. Для этого нажмите кнопку Соединить и заполните необходимые данные в форме Регистрации (см.ниже).

Регистрация

В поле Текущий аккаунт на закладке Общие настройки задайте адрес электронной почты и после перехода на форму регистрации задайте пароль для доступа к учетной записи в дальнейшем. Подвердите правильность данных нажатием на кнопку OK.

Система подтвердит, что регистрация прошла успешно, данные для доступа будут сохранены в системе. С этого момента Вы можете использовать все преимущества проведения профессиональных рассылок из eWay-CRM. Более подробная информация об этой функциональности CRM-системы доступна в разделе Интеграция модуля Маркетинг с сервисом профессиональных рассылок.

В случае, если в процессе регистрации выяснится, что указанный Вами адрес эл.почты уже используется, Вам необходимо будет указать новый адрес для создания новой учетной записи.

Вход

Нажатие на кнопку Соединить возле поля Текущий аккаунт приведет к открытию окна, на котором в первой закладке Вход необходимо указать действующий пароль к данному аккаунту.

В случае, если данные будут заданы с ошибкой, система сообщит об этом в соответствующем уведомлении. Проверьте внесенные данные.