Контекстное меню записей

Вызвать контекстное меню для работы с определенной записью в списке можно нажатием на нее правой кнопкой мыши.

Работа с контекстным меню записи

Используя контекстное меню, Вы можете открыть выбранную запись, удалить ее или распечатать всю относящуюся к ней информацию. Вариант Скопировать будет полезен в ситуации, когда, например, Вы реализуете проекты, которые повторяются с периодичностью раз в месяц (аутсорсинг услуг или техническое обслуживание).

Копирование записей

После выбора в контекстном меню варианта Скопировать откроется карточка для работы с новой записью. Она будет скопирована с большей частью уже заполненных полей и связей с другими объектами, достаточно только исправить какие-то данные (например, месяц в названии проекта) и сохранить запись.

Экспорт записей

Используя контекстное меню, Вы также можете экспортировать все записи в XML или XLS-файл (Microsoft Excel) в том виде, в котором они представлены в списке, то есть с учетом примененных фильтров или сортировки.

Инструменты для корреспонденции

В модулях Компании, Контакты и Пользователи, используя контекстное меню, Вы можете отправить сообщение электронной почты прямо из eWay-CRM, а также распечатать этикетки или конверты (подробнее об этом читайте в разделе Печать наклеек и конвертов).

Работа с файлами

В модулях Документы и Электронная почта, используя контекстное меню, Вы можете открыть файл в том приложении, в котором он был создан (вариант Открыть), или непосредственно в eWay-CRM (вариант Открыть в eWay-CRM). Во втором случае Вы можете изменить примечание к данному файлу, его тип или этап бизнес-процесса.

Прим.: В случае, если Вы отметите несколько записей и нажмете на одну из них правой кнопкой мыши, откроется общее контекстное меню.