Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / 3. Popis / 3.3 Okno pro práci se záznamem / Přizpůsobení okna pomocí Návrhu formuláře

Přizpůsobení okna pomocí Návrhu formuláře

eWay-CRM® má vytvořena výchozí rozložení oken, kdy jsou předem určena pole, která se v okně zobrazují. Vašim potřebám ale takové rozložení vyhovovat nemusí. Z tohoto důvodu eWay-CRM® obsahuje funkci Návrh formulářů, která je dostupná na každém modulu. Jedná se o záložku v horní části okna, která je však přístupná pouze uživatelům, jež mají administrátorská práva. Tím je zajištěno, že rozložení polí nebude moct měnit každý, jak se mu zachce, a zároveň bude možné zajistit strukturu formulářů shodnou napříč vaší firmou.

Pás karet Návrhu formulářů

Návrh formulářů spustíte kliknutím na ikonu Návrh formuláře, čímž se zaktivní ostatní ikony v pásu karet.

IkonaFunkce
Návrh formuláře

Kliknutím na ikonu se spouští prostředí pro návrh.

Kliknutím na šipku pod ikonkou se zobrazí kontextové menu, kde je možné vybrat z již existujících formulářů, případně přes pole Upravit seznam formulářů dále s uloženými formuláři pracovat (viz níže).

Ulož Uloží se aktuální formulář. V případě, že jste upravovali již uložený, budete dotázáni, jestli tento chcete přepsat.
Nastavit jako aktivní Formulář, který máte právě otevřený, se nastaví jako aktivní - to znamená, že se prostředí pro návrh vypne a rozložení polí v okně bude nastaveno podle nového formuláře.
Vrátit do výchozího stavu Pokud učiníte nějaké změny v rozložení polí, kliknutím na tlačítko Vrátit do výchozího stavu se vrátíte k výchozímu rozložení a můžete znovu vycházet z něj.
Zpět Vrátí poslední akci zpět. Stejného výsledku dosáhnete stisknutím klásev Ctrl + Z.
Vpřed Přechod vpřed k poslední zrušené akci.
Ukončit návrh formuláře Uzavře se okno Návrhu formuláře. Budete informováni o tom, že vypnutím prostředí nebudou změny uloženy. Své změny si tedy uložte předtím, než se rozhodnete návrh vypnout.

Upravit seznam formulářů

Práce s prostředím Návrh formuláře tedy vypadá jednoduše tak, že přesouváte, skrýváte pole tak, jak potřebujete. Pokud jste spokojeni a uložíte pohled, kliknutím na text Návrh formuláře vyvoláte kontextové menu, kde můžete vidět seznam všech uložených formulářů:

V případě kliknutí na možnost Upravit seznam formulářů se otevře následující okno:

Také je zde seznam všech uložených formulářů, které můžete případně promazat, pokud již některé formuláře nejsou aktuální a nebudete je používat. Formulář, který je Systémový nebo je nastaven jako Aktivní, nemůže být smazán.

Panel Přizpůsobení

Jakmile spustíte návrh formulářů, po pravé straně okna (případně tam, kam jste ho naposledy přesunuli) se objeví panel Přizpůsobení.

Panel Přizpůsobení obsahuje všechna pole, která jsou v modulu dostupná (včetně těch, která jsou aktuálně nastavena jako neviditelná), a to jak pole výchozí, tak i pole uživatelská, která jste si sami vytvořili. Jednoduchým přetažením z panelu Přizpůsobení na kartu záznamu si pole přendáte, kam potřebujete.

Kromě klasických polí obsahuje panel Přizpůsobení ještě další specifické prvky:

PrvekPopis
Prázdné místo

Vloží prázdné místo, například pro to, aby vám lépe sedělo rozmístění polí.

Prázdné místo se využije například u pole typu zaškrtávací pole, které se standardně nezvětší spolu se šířkou ostatních polí, protože má nastavenou maximální velikost jen pro oblast zaškrtávacího čtverečku. Aby docházelo ke zvětšování celé oblasti pole, musí se vedle zaškrtávacího pole vložit prázdné místo.

Oddělovač Vloží čáru, která vizuálně výrazněji odděluje pole nebo sekce.
Rozdělovník Vloží rozdělovník, který odděluje pole nebo sekce a zároveň je možné jej následně posouvat a každý uživatel si pak může upravit velikost polí.

Práce s poli

Pole je možné v návrhu libovolně přetahovat a případně je úplně skrývat (použijte klávesu Delete anebo přetáhněte nechtěné pole z karty na panel Přizpůsobení).

Pokud na pole kliknete pravým tlačítkem, objeví se další možnosti, které vám práce s poli nabízí:

MožnostPopis
Přizpůsobit velikost Mohlo dojít k tomu, že se velikost polí rozhodila. Tato funkce provede takové rozložení polí, které nejlépe sedí velikosti okna a počtu polí.
Skrýt položku

Skryje dané pole, stejně jako to můžete provést přetažením pole do panelu Přizpůsobení anebo stiskem klávesy Delete.

Není možné skrýt položky, které jsou nastavené, byť i jen pro jednu uživatelskou skupinu, jako povinné, volitelné nebo unikátní - viz Práva na pole.

Seskupit Vytvoří nad daným polem skupinu (viz dále).
Vytvořit prázdný prostor Přidá k poli prázdný prostor.
Vytvořit záložkovou skupinu Vytvoří nad polem záložku (viz dále).

Vytváření skupin a záložek

Pro lepší rozložení polí v kartě záznamu, je možné vytvářet skupiny a záložky.

Do skupin pak můžete libovolně vkládat pole tak, jak potřebujete, abyste měli taková, která potřebujete, seskupená u sebe.

Seskupování

Nad polem je možné vybrat možnost Seskupit, která vytvoří skupinu, podobně jako na následujícím obrázku:

Do skupiny můžete přidávat další pole, navíc můžete skupinu i přejmenovat. Stačí na skupinu kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Přejmenovat.

Skupinu je možné vždy zrušit tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem a vyberete možnost Zrušit seskupení.

Záložky

Pro vytvoření záložky stačí kliknout pravým tlačítkem na pole nebo na skupinu a vybrat možnost Vytvořit záložkovou skupinu.

Pokud ji vytvoříte, bude skupina vypadat následovně, přičemž ji opět můžete přejmenovat:

Pro přidání další záložky stačí kliknout pravým tlačítkem na volný prostor vedle existující záložky a vybrat možnost Přidat záložku.

Pro zrušení záložky stačí kliknout do volného prostoru vedle existující záložky a vybrat možnost Rozpadnout záložkovou skupinu.