eWay-CRM HUB (od verze 4.1.1)
Od verze 4.1.1 bylo v systému eWay-CRM® nahrazeno uživatelské rozhraní eWay-CRM Dnes novým přehledem, který je nazván HUB. Jedná se o přehled, který je založen na modulu HUB, jehož základním smyslem je přinést přehled o veškerém důležitém dění ve vašem eWay-CRM®.
HUB prezentuje v jednom seznamu všechny důležité položky, které se váží k fungování systému a vaší činnosti. V HUBu hned na první pohled vidíte úkoly, které máte splnit, události, na které nesmíte zapomenout, ale i další položky, které jsou pro komunikaci se zákazníky naprosto nezbytné. HUB vám přináší celkový přehled pro všechny projekty, příležitosti, kontakty, společnosti a další položky, takže hned ráno, při spuštění systému, máte okamžitý přehled o tom, co je potřeba dokončit, čím začít, co odložit.
Přístup k HUBu
Abyste měli HUB neustále po ruce, je velmi snadné se k němu dostat, protože jej najdete přímo na pásu karet Microsoft Outlooku.
V případě, že jste na pásu karet eWay-CRM, tlačítko pro přechod do HUBu se nachází v levé části.
Položky v HUBu
HUB je v rámci eWay-CRM® naprosto unikátním přehledem. HUB konkrétně zobrazuje následující položky:
- deníkové záznamy
- úkoly
- kalendáře
- e-maily
- dokumenty
- docházku
- doklady
V jednom seznamu tak máte přehled o všech těchto položkách, navíc vždy máte možnost si je filtrovat podle vašich potřeb a nechat si zobrazit jen ty, které skutečně chcete vidět.
Ve výpisu HUBu vidíte základní informace o jednotlivých položkách.
HUB je navržen tak, aby zde byly speciální sloupce, které jsou do jisté míry společné pro všechny uvedené záznamy. Z toho důvodu jsou jako výchozí nastaveny následující sloupce, kdy v tabulce je uvedeno, jak hodnota se vyplňuje pro jednotlivé záznamy:
| Deník | Úkol | Kalendář | Dokument | Doklad | Docházka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Název modulu - případně Typ položky | ||||||
| Předmět | Název deníku | Předmět úkolu | Předmět události | Předmět e-mailu | Název dokumentu | Název dokladu | Název docházky |
| Od | Vlastník | Zadavatel úkolu | Vlastník | Odesílatel | Vlastník | Vlastník | Vlastník |
| Komu | Vlastník | Řešitel úkolu | Osoby, jimž byla událost zaslána | Příjemce | Vlastník | Vlastník | Vlastník |
| Start | Od | Od | Od | Datum odeslání | Datum vytvoření | Od | Od |
| Konec | Do | Do | Do | Datum odeslání | Datum vytvoření | Do | Do |
| Společnost | Vazba se společností | Vazba se společností | Nevyplňuje se | Vazba se společností | Vazba se společností | Vazba se společností | Vazba se společností |
| Nadřazená položka | Nadřazená položka, s kterou je položka svázána | ||||||
| Kontaktní osoba | Vazba s kontaktem | Vazba s kontaktem | Nevyplňuje se | Vazba s kontaktem | Vazba s kontaktem | Vazba s kontaktem | Vazba s kontaktem |
| Poznámka | Poznámka, která je v položce uvedena | ||||||
Správa HUBu
Máte-li dostatečná oprávnění, můžete:
- Editovat existující záznamy - popis možností editace naleznete v kapitole Editace záznamu.
- Odstranit záznam - způsoby odstranění záznamů naleznete v kapitole Odstranění záznamu (u některých záznamů není mazání povoleno, např. úkoly či události v kalendáři).