Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / 3. Popis / 3.1 Prvky uživatelského rozhraní / eWay-CRM HUB (od verze 4.1.1)

eWay-CRM HUB (od verze 4.1.1)

Od verze 4.1.1 bylo v systému eWay-CRM® nahrazeno uživatelské rozhraní eWay-CRM Dnes novým přehledem, který je nazván HUB. Jedná se o přehled, který je založen na modulu HUB, jehož základním smyslem je přinést přehled o veškerém důležitém dění ve vašem eWay-CRM®.

HUB prezentuje v jednom seznamu všechny důležité položky, které se váží k fungování systému a vaší činnosti. V HUBu hned na první pohled vidíte úkoly, které máte splnit, události, na které nesmíte zapomenout, ale i další položky, které jsou pro komunikaci se zákazníky naprosto nezbytné. HUB vám přináší celkový přehled pro všechny projekty, příležitosti, kontakty, společnosti a další položky, takže hned ráno, při spuštění systému, máte okamžitý přehled o tom, co je potřeba dokončit, čím začít, co odložit.

Přístup k HUBu

Abyste měli HUB neustále po ruce, je velmi snadné se k němu dostat, protože jej najdete přímo na pásu karet Microsoft Outlooku.

V případě, že jste na pásu karet eWay-CRM, tlačítko pro přechod do HUBu se nachází v levé části.

Položky v HUBu

HUB je v rámci eWay-CRM® naprosto unikátním přehledem. HUB konkrétně zobrazuje následující položky:

  • deníkové záznamy
  • úkoly
  • kalendáře
  • e-maily
  • dokumenty
  • docházku
  • doklady

V jednom seznamu tak máte přehled o všech těchto položkách, navíc vždy máte možnost si je filtrovat podle vašich potřeb a nechat si zobrazit jen ty, které skutečně chcete vidět.

Ve výpisu HUBu vidíte základní informace o jednotlivých položkách.

HUB je navržen tak, aby zde byly speciální sloupce, které jsou do jisté míry společné pro všechny uvedené záznamy. Z toho důvodu jsou jako výchozí nastaveny následující sloupce, kdy v tabulce je uvedeno, jak hodnota se vyplňuje pro jednotlivé záznamy:

DeníkÚkolKalendářE-mailDokumentDokladDocházka
Typ Název modulu - případně Typ položky
Předmět Název deníku Předmět úkolu Předmět události Předmět e-mailu Název dokumentu Název dokladu Název docházky
Od Vlastník Zadavatel úkolu Vlastník Odesílatel Vlastník Vlastník Vlastník
Komu Vlastník Řešitel úkolu Osoby, jimž byla událost zaslána Příjemce Vlastník Vlastník Vlastník
Start Od Od Od Datum odeslání Datum vytvoření Od Od
Konec Do Do Do Datum odeslání Datum vytvoření Do Do
Společnost Vazba se společností Vazba se společností Nevyplňuje se Vazba se společností Vazba se společností Vazba se společností Vazba se společností
Nadřazená položka Nadřazená položka, s kterou je položka svázána
Kontaktní osoba Vazba s kontaktem Vazba s kontaktem Nevyplňuje se Vazba s kontaktem Vazba s kontaktem Vazba s kontaktem Vazba s kontaktem
Poznámka Poznámka, která je v položce uvedena

Správa HUBu

Máte-li dostatečná oprávnění, můžete: 

  • Editovat existující záznamy - popis možností editace naleznete v kapitole Editace záznamu.
  • Odstranit záznam - způsoby odstranění záznamů naleznete v kapitole Odstranění záznamu (u některých záznamů není mazání povoleno, např. úkoly či události v kalendáři).