Преобразование события в запись учета времени
Функция преобразования событий в запись учета времени будет полезна пользователям, использующим календарь MS Outlook для организации своего рабочего времени. eWay-CRM облегчает работу с учетом рабочего времени, позволяя перенести событие из календаря в модуль учета времени без необходимости создания новой записи в модуле "Учет времени".
Административное приложение eWay-CRM позволяет определить, какие события можно преобразовывать. Речь идет о функции Allow users to create work reports from non eWay calendar items, с помощью которой Вы можете настроить преобразование событий с определенным основанием или любых событий. Установкой ограничения также можно уточнить, что преобразованы будут только те события, которые действительно связаны с системой eWay-CRM.
Существуют два способа преобразования события из календаря в запись учета времени. Первый - прямо в окне сохраненного события. Возможность преобразования активируется после сохранения события в календаре. В панели инструментов окна события нажмите на значок "Преобразовать", а затем выберите "В учет времени".
Вторым способом является преобразование из контекстного меню, доступ к которому возможен после нажатия правой кнопкой мыши по событию. В меню выберите пункт "Преобразовать в eWay-CRM" - "В учет времени".
При создании события рекомендуется добавлять основание - связь с ним будет создана не только для события, но будет использоваться и при преобразовании события в запись учета времени. Вместе с тем, добавление родительского элемента не является обязательным, а зависит от настроек системы. Более подробную информацию о необходимости выбора основания Вы можете найти в статье Allow users to create work reports from non eWay calendar items.
При выборе любого из способов преобразования событий каждый раз будет открываться новое окно учета времени, в которое будут перенесены данные события.
В новую запись переносятся следующие данные:
- Тема события стала темой новой записи учета времени.
- Основание события перенесено в поле "Основание" записи учета времени.
- Автоматически перенесены дата и время, при этом время в записи учета времени соответствует времени встречи.
- В поле "Примечание" перенесен текст главного окна события.
Любые из этих данных в случае необходимости можно изменить.