Преобразование события в запись учета времени

Функция преобразования событий в запись учета времени будет полезна пользователям, использующим календарь MS Outlook для организации своего рабочего времени. eWay-CRM облегчает работу с учетом рабочего времени, позволяя перенести событие из календаря в модуль учета времени без необходимости создания новой записи в модуле "Учет времени".

Административное приложение eWay-CRM позволяет определить, какие события можно преобразовывать. Речь идет о функции Allow users to create work reports from non eWay calendar items, с помощью которой Вы можете настроить преобразование событий с определенным основанием или любых событий. Установкой ограничения также можно уточнить, что преобразованы будут только те события, которые действительно связаны с системой  eWay-CRM.

Существуют два способа преобразования события из календаря в запись учета времени. Первый - прямо в окне сохраненного события. Возможность преобразования активируется после сохранения события в календаре. В панели инструментов окна события нажмите на значок "Преобразовать", а затем выберите "В учет времени".

Вторым способом является преобразование из контекстного меню, доступ к которому возможен после нажатия правой кнопкой мыши по событию. В меню выберите пункт "Преобразовать в eWay-CRM" - "В учет времени".

При создании события рекомендуется добавлять основание - связь с ним будет создана не только для события, но будет использоваться и при преобразовании события в запись учета времени. Вместе с тем, добавление родительского элемента не является обязательным, а зависит от настроек системы. Более подробную информацию о необходимости выбора основания Вы можете найти в статье  Allow users to create work reports from non eWay calendar items.

При выборе любого из способов преобразования событий каждый раз будет открываться новое окно учета времени, в которое будут перенесены данные события.

В новую запись переносятся следующие данные:

  • Тема события стала темой новой записи учета времени.
  • Основание события перенесено в поле "Основание" записи учета времени.
  • Автоматически перенесены дата и время, при этом время в записи учета времени соответствует времени встречи.
  • В поле "Примечание" перенесен текст главного окна события.

Любые из этих данных в случае необходимости можно изменить.