Преобразование события из календаря в дневник
Вы тоже на деловой встрече делаете пометки непосредственно в поле для примечаний к записи в календаре? Если да, то Вы оцените возможность создания дневника на базе такого примечания одним щелчком мыши в eWay-CRM. Важные данные по итогам встречи будут доступны не только в карточке события, но и в дневнике, относящемуся к конкретному проекту. Такой дневник легко отправить для ознакомления остальным пользователям, а также связать с другими элементами eWay-CRM.
Существуют два способа, как преобразовать событие из календаря в дневник:
1. На панели инструментов окна события кликните на значок "Преобразовать в eWay-CRM" - "В дневник".
2. Кликнете правой кнопкой мыши по событию, которое Вы хотите преобразовать, и в контекстном меню выберите пункт "Преобразовать в eWay-CRM" - "В дневник".
При создании события рекомендуется указывать основание - связь с данным элементом будет создана не только для события, но для созданного на его основании дневника. Больше информации о необходимости выбора основания Вы найдете в разделе "Настройки администратора" в статье Allow users to create journal from non eWay calendar items.
Вне зависимости от способа преобразования события будет открыто новое окно с перенесенными из события данными.
В созданный дневник могут быть перенесены следующие данные:
- Тема события станет названием нового дневника.
- Основание события внесено в поле "Основание" дневника.
- Данные основания будут использованы для заполнения полей "Компания" и "Контакт" в случае, если в качестве основания выбран проект или событие. В случае, если им является компания или контакт, будут заполнены только соответствующие поля.
- Автоматически будут перенесены дата и время.
- В поле "Примечание" будет перенесен текст из главного окна события.
Все перенесенные из события данные можно изменить, а также заполнить пустые поля, например, "Важность" и "Тип" в случае необходимости.