Команды
Для каждого проекта мы можем создать команду, которая будет над ним работать, и назначить ее членам различные роли. Это позволит заранее распределить ответственность между участниками проекта. Все пользователи в этом случае будут знать, к кому обратиться для решения того или иного вопроса в рамках проекта.
Эту функциональность eWay-CRM также можно использовать в рамках бизнес-процесса, например, для автоматической отправки уведомления руководителю проекта о переходе на этап Начало разработки.
Функциональность команды также зачастую используется для учета времени - пользователи с ограниченным доступом могут связывать свои записи о временных затратах только с проектами, в команде которых они находятся. Это гарантирует Вам, что в качестве расходов проекта будут учитываться только относящиеся к нему затраты на персонал.
Нажатием на нопку Создать команду в правой верхней части карточки проекта Вы запустите проводник для создания команды. В открывшемся окне будет доступен список всех пользователей, которых Вы можете назначить на проект. Для подключения пользователя к команде отметьте его галочкой, чтобы удалить пользователя из команды - уберите галочку у его имени.
Для следующего шага нажмите кнопку Далее. В новом окне Вы можете назначить выбранным пользователям роли в рамках проекта.
Используя кнопки Выбрать все и Очистить все Вы можете выбрать или отменить выбор всех ролей. Кнопка Перейти к следующему члену команды позволит перейти к назначению роли для следующего пользователя в списке.
Список всех выбранных пользователей доступен в левой части окна. Кнопка Отмена закроет проводник без сохранения. Для следующего шага нажмите кнопку Далее.
На последнем шаге Вы можете проконтролировать список пользователей и назначенные им роли. Для лучшей наглядности Вы можете отобразить список, сгруппированный по именам или ролям.
Нажатием на кнопку Назад Вы можете вернуться к предыдущему шагу и исправить сделанные настройки. Нажатием на кнопку Завершить закроете проводник и сохраните внесенные изменения. Кнопка Отмена закроет проводник без сохранения.
Созданную команду Вы можете в будущем изменять нажатием на кнопку Редактировать команду, которая появится вместо кнопки Создать команду. После нажатия на нее откроется тот же проводник, в котором будут отображены текущие настройки.