Существуют ситуации, когда Вы хотите отправить клиенту email и вложить в него какой-то документ, который не сохранен у Вас на компьютере, а доступен только в eWay-CRM. В этом случае Вы можете воспользоваться функцией отправки документа из eWay-CRM в сообщении эл.почты в два клика.
В случае, если у Вас открыт контакт в eWay-CRM (но не только он, функция доступна и в других модулях) и на закладке документов у Вас находится файл, который Вы хотите этому клиенту отправить, используйте контекстное меню:
- Перейдите на закладку Документы в карточке.
- Выберите из списка нужный Вам документ и кликните по нему правой кнопкой мыши. В контекстном меню выберите вариант Отправить по email.
- Откроется карточка для отправки нового email-сообщения, к которому уже приложен выбранный документ.
- В сообщении также предзаполнено поле с адресом получателя (если адрес заполнен в записи, являющейся основанием для данного сообщения. Это может быть контактное лицо у проекта или интереса, непосредственно контакт или компания, пользователь и т.д.).
- Дополните данные в карточке в случае необходимости и отправьте сообщение стандартным способом.
Благодаря этой функции Вам больше не нужно переключаться между модулями eWay-CRM и MS Outlook и сохранять файл на компьютер. Для его отправки достаточно открыть карточку записи.
