Автоматическая синхронизация MS Outlook и eWay-CRM

В eWay-CRM существует собственный модуль для учета контактов. Он отличается от модуля контактов приложения MS Outlook, однако тесно с ним связан и поддерживает двунаправленную синхронизацию записей. Благодаря этому нет необходимости заводить или редактировать контакты в нескольких местах.

В случае, если Вы хотите иметь доступ к контактам в eWay-CRM со своего мобильного телефона или планшета, синхронизируйте модуль контактов в eWay-CRM с Вашими контактами в MS Outlook. После этого любое изменение данных в eWay-CRM отразится в контактах MS Outlook и Вы всегда будете иметь доступ к самой актуальной информации.

Вы можете синхронизировать лишь некоторые контакты по одному (подробнее читайте в разделе Синхронизация контактов между MS Outlook и eWay-CRM вручную), или все контакты одновременно и без исключений, используя автоматическую синхронизацию.

Условия и ограничения использования автоматической синхронизации

Функцию нельзя использовать в случае, если у пользователя нет прав на создание или изменение контактов. В случае, если на закладке Синхронизация в модуле Настройки eWay-CRM настройка автоматической синхронизации обозначена бледно-серым цветом, скорее всего, не активирован режим кэширования MS Exchange (подробнее).

Описание процесса синхронизации

Запустить автоматическую синхронизацию контактов можно в пользовательских настройках (модуль Настройки eWay-CRM) на закладке Синхронизация, в которые Вы можете попасть из основного меню блока Опции. Подробное описание отдельных полей доступно в разделе Закладка - Синхронизация.

После запуска автоматической синхронизации и нажатия кнопки OK необходимо выполнить перезапуск системы. Вы можете его отложить и тогда дальнейшие действия в рамках синхронизации будут проведены после того, как MS Outlook будет выключен, а затем запущен вновь.

Это позволяет Вам не прерывать работу после настройки системы, так как первичная синхронизация может длиться несколько десятков минут (при тысячах контактов), в течение которых у Вас не будет возможности работать с MS Outlook. Однако в большинстве случаев синхронизация занимает не более 10-15 минут (около 3 тысяч контактов). Если у Вас есть возможность прервать работу на это время, выберите вариант Да, если именно сейчас Вы не хотите ждать окончания синхронизации, выберите вариант Нет, и eWay-CRM уточнит возможность завершить синхронизацию при следующем запуске MS Outlook.

Система информирует Вас об успешном завершении синхронизации.

С этого момента все вновь создаваемые контакты и каждое изменение существующего контакта в eWay-CRM будут дублироваться в MS Outlook, и наоборот. Синхронизация изменений происходит в фоновом режимме и никаким образом не влияет на Вашу работу с MS Outlook.

Если в контакте MS Outlook заполнено поле Компания, под тем же названием в eWay-CRM будет создана компания (если еще не существует), а контакт будет с этой компанией автоматически связан.

Прим.: В случае использования корпоративной версии eWay-CRM (многопользовательской) в модуль контакты MS Outlook пользователя будут импортированы только те контакты eWay-CRM, которые он может видеть в соответствие со своими правами доступа.