Базовый бизнес-процесс: Проект-Заказ
Ниже в таблице приведен обзор всех этапов работы в рамках бизнес-процесса проектов типа "Заказ", а также перечень возможных переходов с этапа на этап, которые используются и/или доступны в eWay-CRM по умолчанию. Более подробная информация о том, как работать с бизнес-процессами в eWay-CRM, доступна в разделе Работа с карточкой.
В первой колонке таблицы находится название начального этапа, во второй - конечного состояния. Комбинация начального и конечного этапов позволяет определить возможные варианты работы в рамках бизнес-процесса и управлять проектом. Этап <initial> применяется в самом начале работы с записью сразу после ее создания и до сохранения.
В третьей колонке таблицы приведены ограничения, связанные с тем, что переход с этапа на этап может быть проведен только пользователем, входящим в определенную группу (роль). Как правило, речь идет о переходе на предыдущий этап (то есть "назад" по бизнес-процессу), на осуществление которого есть право только у администратора системы. В случае, если переход может осуществить любой пользователь, клетка останется пустой.
В последней четвертой колонке описаны действия (Actions), сопутствующие переходу с этапа на этап. Это может быть, например, создание связанной с данным проектом задачи или проверка заполнения определенных полей.
Проект типа "Заказ" по умолчанию проходит через следующие этапы бизнес-процесса: Подготовка ->Реализация ->Тестирование ->Передача клиенту ->Выставление счета ->Завершено/Потеряно
<initial> | Подготовка | ||
Подготовка | Реализация | E-mail руководителю компании о начале проекта (Название, Менеджер проекта, Стоимость, Завершение (план)) | |
Подготовка | Потеряно | E-mail руководителю компании о переводе проекта на этап "Потеряно" (Название, Менеджер проекта, Стоимость, С какого этапа) | |
Реализация | Тестирование | ||
Реализация | Передача клиенту |
||
Реализация | Выставление счета |
E-mail руководителю компании об отправке счета (Название, Менеджер проекта, Стоимость) | |
Реализация | Потеряно | E-mail руководителю компании о переводе проекта на этап "Потеряно" (Название, Менеджер проекта, Стоимость, С какого этапа) | |
Реализация | Тестирование | Только администратор | |
Тестирование | Передача клиенту | ||
Тестирование | Выставление счета | E-mail руководителю компании об отправке счета (Название, Менеджер проекта, Стоимость) | |
Тестирование | Потеряно | E-mail руководителю компании о переводе проекта на этап "Потеряно" (Название, Менеджер проекта, Стоимость, С какого этапа) | |
Тестирование | Реализация | Только администратор | |
Передача клиенту | Выставление счета | E-mail руководителю компании об отправке счета (Название, Менеджер проекта, Стоимость) | |
Передача клиенту | Потеряно | E-mail руководителю компании о переводе проекта на этап "Потеряно" (Название, Менеджер проекта, Стоимость, С какого этапа) | |
Передача клиенту | Тестирование | Только администратор | |
Выставление счета | Завершено | E-mail руководителю компании о завершении проекта (Название, Менеджер проекта, Стоимость, Завершение (план)) | |
Выставление счета | Потеряно | E-mail руководителю компании о переводе проекта на этап "Потеряно" (Название, Менеджер проекта, Стоимость, С какого этапа) | |
Выставление счета | Передача клиенту | Только администратор |
|
Завершено | Выставление счета | Только администратор |