Базовый бизнес-процесс: Проект-Заказ

Ниже в таблице приведен обзор всех этапов работы в рамках бизнес-процесса проектов типа "Заказ", а также перечень возможных переходов с этапа на этап, которые используются и/или доступны в eWay-CRM по умолчанию. Более подробная информация о том, как работать с бизнес-процессами в eWay-CRM, доступна в разделе Работа с карточкой.

В первой колонке таблицы находится название начального этапа, во второй - конечного состояния. Комбинация начального и конечного этапов позволяет определить возможные варианты работы в рамках бизнес-процесса и управлять проектом. Этап <initial> применяется в самом начале работы с записью сразу после ее создания и до сохранения.

В третьей колонке таблицы приведены ограничения, связанные с тем, что переход с этапа на этап может быть проведен только пользователем, входящим в определенную группу (роль). Как правило, речь идет о переходе на предыдущий этап (то есть "назад" по бизнес-процессу), на осуществление которого есть право только у администратора системы. В случае, если переход может осуществить любой пользователь, клетка останется пустой.

В последней четвертой колонке описаны действия (Actions), сопутствующие переходу с этапа на этап. Это может быть, например, создание связанной с данным проектом задачи или проверка заполнения определенных полей.

Проект типа "Заказ" по умолчанию проходит через следующие этапы бизнес-процесса: Подготовка ->Реализация ->Тестирование ->Передача клиенту ->Выставление счета ->Завершено/Потеряно

<initial>	Подготовка
Подготовка	Реализация		E-mail руководителю компании о начале проекта (Название, Менеджер проекта, Стоимость, Завершение (план))
Подготовка	Потеряно		E-mail руководителю компании о переводе проекта на этап "Потеряно" (Название, Менеджер проекта, Стоимость, С какого этапа)
Реализация	Тестирование
Реализация	Передача клиенту
Реализация	Выставление счета		E-mail руководителю компании об отправке счета (Название, Менеджер проекта, Стоимость)
Реализация	Потеряно		E-mail руководителю компании о переводе проекта на этап "Потеряно" (Название, Менеджер проекта, Стоимость, С какого этапа)
Реализация	Тестирование	Только администратор
Тестирование	Передача клиенту
Тестирование	Выставление счета		E-mail руководителю компании об отправке счета (Название, Менеджер проекта, Стоимость)
Тестирование	Потеряно		E-mail руководителю компании о переводе проекта на этап "Потеряно" (Название, Менеджер проекта, Стоимость, С какого этапа)
Тестирование	Реализация	Только администратор
Передача клиенту	Выставление счета		E-mail руководителю компании об отправке счета (Название, Менеджер проекта, Стоимость)
Передача клиенту	Потеряно		E-mail руководителю компании о переводе проекта на этап "Потеряно" (Название, Менеджер проекта, Стоимость, С какого этапа)
Передача клиенту	Тестирование	Только администратор
Выставление счета	Завершено		E-mail руководителю компании о завершении проекта (Название, Менеджер проекта, Стоимость, Завершение (план))
Выставление счета	Потеряно		E-mail руководителю компании о переводе проекта на этап "Потеряно" (Название, Менеджер проекта, Стоимость, С какого этапа)
Выставление счета	Передача клиенту	Только администратор
Завершено	Выставление счета	Только администратор