Базовый бизнес-процесс: Проект-Претензия

Ниже в таблице приведен обзор всех этапов работы в рамках бизнес-процесса проектов типа "Претензия", а также перечень возможных переходов с этапа на этап, которые используются и/или доступны в eWay-CRM по умолчанию. Более подробная информация о том, как работать с бизнес-процессами в eWay-CRM, доступна в разделе Работа с карточкой.

В первой колонке таблицы находится название начального этапа, во второй - конечного состояния. Комбинация начального и конечного этапов позволяет определить возможные варианты работы в рамках бизнес-процесса и управлять проектом. Этап <initial> применяется в самом начале работы с записью сразу после ее создания и до сохранения.

В третьей колонке таблицы приведены ограничения, связанные с тем, что переход с этапа на этап может быть проведен только пользователем, входящим в определенную группу (роль). Как правило, речь идет о переходе на предыдущий этап (то есть "назад" по бизнес-процессу), на осуществление которого есть право только у администратора системы. В случае, если переход может осуществить любой пользователь, клетка останется пустой.

В последней четвертой колонке описаны действия (Actions), сопутствующие переходу с этапа на этап. Это может быть, например, создание связанной с данным проектом задачи или проверка заполнения определенных полей.

Проект типа "Претензия" по умолчанию проходит через следующие этапы бизнес-процесса: Получено->Проходит->Завершено/Потеряно

<initial>	Получено
Получено	Проходит		Задача от владельца записи владельцу записи. Название: "Название проекта: Через 10 дней истечет срок обработки претензии" Срок выполнения 20 дней
Проходит	Завершено
Проходит	Потеряно