Базовый бизнес-процесс: Интересы

Ниже в таблице приведен обзор всех этапов работы в рамках бизнес-процесса Интерес, а также перечень возможных переходов с этапа на этап, которые используются и/или доступны в eWay-CRM по умолчанию. Более подробная информация о том, как работать с бизнес-процессами в eWay-CRM, доступна в разделе Работа с карточкой.

В первой колонке таблицы находится название начального этапа, во второй - конечного состояния. Комбинация начального и конечного этапов позволяет определить возможные варианты работы в рамках бизнес-процесса и управлять проектом. Этап <initial> применяется в самом начале работы с записью сразу после ее создания и до сохранения.

В третьей колонке таблицы приведены ограничения, связанные с тем, что переход с этапа на этап может быть проведен только пользователем, входящим в определенную группу (роль). Как правило, речь идет о переходе на предыдущий этап (то есть "назад" по бизнес-процессу), на осуществление которого есть право только у администратора системы. В случае, если переход может осуществить любой пользователь, клетка останется пустой.

В последней четвертой колонке описаны действия (Actions), сопутствующие переходу с этапа на этап. Это может быть, например, создание связанной с данным проектом задачи или проверка заполнения определенных полей.

Интерес по умолчанию проходит через следующие этапы бизнес-процесса: Новый ->Сбор данных->Предложение->Договор ->Преобразован/Потерян

<initial> Новый

<initial> Сбор данных


<initial> Предложение
Задача от владельца записи владельцу записи о необходимости отправить предложение (срок выполнения 1 день)
Новый Сбор данных

Новый Предложение
Задача от владельца записи владельцу записи о необходимости отправить предложение (срок выполнения 1 день)
Новый Потерян

Сбор данных Новый Только администратор
Сбор данных Предложение
Задача от владельца записи владельцу записи о необходимости отправить предложение (срок выполнения 1 день)
Сбор данных Потерян

Предложение Сбор данных Только администратор
Предложение Договор

Предложение Преобразован
E-mail руководителю компании о том, что был подписан договор (в тексте будет ссылка на интерес, проект и менеджера по продажам)
Предложение Потерян

Договор Предложение Только администратор

Договор Преобразован
E-mail руководителю компании о том, что был подписан договор (в тексте будет ссылка на интерес, проект и менеджера по продажам)
Договор Потерян