Базовый бизнес-процесс: Интересы
Ниже в таблице приведен обзор всех этапов работы в рамках бизнес-процесса Интерес, а также перечень возможных переходов с этапа на этап, которые используются и/или доступны в eWay-CRM по умолчанию. Более подробная информация о том, как работать с бизнес-процессами в eWay-CRM, доступна в разделе Работа с карточкой.
В первой колонке таблицы находится название начального этапа, во второй - конечного состояния. Комбинация начального и конечного этапов позволяет определить возможные варианты работы в рамках бизнес-процесса и управлять проектом. Этап <initial> применяется в самом начале работы с записью сразу после ее создания и до сохранения.
В третьей колонке таблицы приведены ограничения, связанные с тем, что переход с этапа на этап может быть проведен только пользователем, входящим в определенную группу (роль). Как правило, речь идет о переходе на предыдущий этап (то есть "назад" по бизнес-процессу), на осуществление которого есть право только у администратора системы. В случае, если переход может осуществить любой пользователь, клетка останется пустой.
В последней четвертой колонке описаны действия (Actions), сопутствующие переходу с этапа на этап. Это может быть, например, создание связанной с данным проектом задачи или проверка заполнения определенных полей.
Интерес по умолчанию проходит через следующие этапы бизнес-процесса: Новый ->Сбор данных->Предложение->Договор ->Преобразован/Потерян
| <initial> | Новый | ||
| <initial> | Сбор данных |
||
| <initial> | Предложение | Задача от владельца записи владельцу записи о необходимости отправить предложение (срок выполнения 1 день) | |
| Новый | Сбор данных | ||
| Новый | Предложение | Задача от владельца записи владельцу записи о необходимости отправить предложение (срок выполнения 1 день) | |
| Новый | Потерян | ||
| Сбор данных | Новый | Только администратор | |
| Сбор данных | Предложение | Задача от владельца записи владельцу записи о необходимости отправить предложение (срок выполнения 1 день) | |
| Сбор данных | Потерян | ||
| Предложение | Сбор данных | Только администратор | |
| Предложение | Договор | ||
| Предложение | Преобразован | E-mail руководителю компании о том, что был подписан договор (в тексте будет ссылка на интерес, проект и менеджера по продажам) | |
| Предложение | Потерян | ||
| Договор | Предложение | Только администратор |
|
| Договор | Преобразован | E-mail руководителю компании о том, что был подписан договор (в тексте будет ссылка на интерес, проект и менеджера по продажам) | |
| Договор | Потерян |