Закладка - Синхронизация

Закладка Синхронизация в окне Настройки eWay-CRM используется для настройки синхронизации модуля Контакты в CRM-системе с контактами, сохраненными в Вашем Microsoft Outlook.

В eWay-CRM доступно два типа синхронизации: ручная и автоматическая.

Использование автоматической синхронизации будет полезно в случае, если Вы хотите синхронизировать все контакты без исключений. Именно для такого типа синхронизации используется закладка Синхронизация в окне Настройки eWay-CRM. Более подробное описание синхронизации контактов доступно в разделе Автоматическая синхронизация контактов между MS Outlook и eWay-CRM. Вы также можете использовать возможность настройки условий для автоматической синхронизации контактов. Например, Вы можете синхронизировать только те контакты, которые созданы в eWay-CRM Вами, или контакты только определенных компаний. Подробнее настройку условий синхронизации контактов мы рассмотрим ниже.

В случае, если Вы бы хотели синхронизировать лишь некоторые контакты, Вы можете выбрать синхронизацию в ручном режиме или ограничить автоматическую синхронизацию определенными условиями (о том, как это сделать читайте ниже). Синхронизация в ручном режиме используется, как правило, в случае, если никаким образом нельзя обозначить общие условия для того, какие контакты нужно синхронизировать, а какие - нет. Описание этого типа синхронизации доступно в разделе Синхронизация контактов между MS Outlook и eWay-CRM вручную.

Синхронизация контактов при использовании Microsoft Exchange в оперативном режиме

В случае, если Вы используете Microsoft Exchange в оперативном режиме (без использования кэша), невозможно провести синхронизацию контактов. В случае, если Вы хотите синхронизировать контакты и у Вас нет особой причины для использования оперативного режима, рекомендуем изменить настройки Microsoft Exchange в соответствии с этой информацией.

Описание функций на закладке Синхронизация

Синхронизировать контакты eWay-CRM с контактами MS Outlook

Выбором этой функции отметите, хотите ли провести автоматическую синхронизацию контактов или нет. В случае выбора автоматической синхронизации каждый созданный или измененый контакт eWay-CRM будет создан или изменен и в MS Outlook. Синхронизация работает в обе стороны, то есть те же правила действуют в отношении контактов, созданных или измененных в MS Outlook. Если автоматическая синхронизация не выбрана, Вы можете синхронизировать контакты eWay-CRM и MS Outlook вручную.

Установить условия синхронизации eWay-CRM с MS Outlook

В случае, если Вы не хотите автоматически синхронизировать все контакты, которые сохранены в eWay-CRM, Вы можете настроить условия, определяющие какие контакты необходимо синхронизировать. Для этого отметьте галочкой данную функцию и нажатием на кнопку Условие настройте фильтр для отбора контактов. Например, Вы можете указать в качестве условия наличие в адресе электронной почты определенного домена.

Если выбрана функция Синхронизировать контакты eWay-CRM с контактами MS Outlook, в карточке контакта появится кнопка Синхронизировать с MS Outlook. Ниже мы рассмотрим ее использование.

	Выбрана функция Синхронизировать контакты eWay-CRM с контактами MS Outlook. Не выбрано условие для синхронизации контактов или выбрано такое условие, которому данный контакт не соответствует. Кнопку Синхронизировать с MS Outlook нельзя нажать, но она отображается как активная, так как контакт синхронизируется автоматически.
	Выбрана функция Синхронизировать контакты eWay-CRM с контактами MS Outlook. Выбрано условие для синхронизации контактов, которому данный контакт не соответствует. Кнопку Синхронизировать с MS Outlook нельзя нажать, она отображается как неактивная, так как контакт не синхронизируется автоматически.
	Функция Синхронизировать контакты eWay-CRM с контактами MS Outlook не выбрана. Кнопку Синхронизировать с MS Outlook можно нажать, в данном случае она активна, то есть контакт автоматически синхронизируется.
	Функция Синхронизировать контакты eWay-CRM с контактами MS Outlook не выбрана. Кнопку Синхронизировать с MS Outlook можно нажать, в данном случае она не активна, то есть контакт не синхронизируется автоматически. Нажатием на кнопку контакт будет переведен в режим автоматической синхронизации.

Не синхронизировать личные контакты MS Outlook

Эту функцию можно использовать только в случае, если выбрана функция автоматической синхронизации. Она позволяет исключить из числа автоматически синхронизируемых контактов те контакты MS Outlook, которые обозначены как личные. Использование этой функции гарантирует Вам, что Ваши личные контакты не попадут в eWay-CRM и коллеги их не увидят.

Классифицировать контакты, созданные в MS Outlook

Использование этой функции позволяет при каждом импорте контактов из MS Outlook в eWay-CRM связать их с существующими в CRM-системе категориями. Доступность этой функции определяется на уровне компании в административных настройках.

При удалении контактов eWay-CRM удалить контакты MS Outlook и При удалении контактов MS Outlook удалить контакты eWay-CRM

Здесь Вы можете выбрать, хотите ли при удалении контакта в одном хранилище удалять его и в другом.