Секции Общее и Пользовательские поля

Вы можете создавать собственные поля в eWay-CRM, которые будут отображаться в карточках соответсвующих модулей. Так как количество пользовательских полей не ограничено, при добавлении большого их числа к стандартным полям снизилась бы эффективность работы с карточкой. Поэтому мы предусмотрели в ней возможность переключения между секциями Общее и Пользовательские поля.

Секция Общее представляет собой классический вид карточки для отдельных модулей и включает основные поля данного модуля.

Секция Пользовательские поля позволяет изменить вид карточки и выводить в ней только пользовательские поля, сгруппированные в соответствии с Вашими пожеланиями. В данной секции не отображается панель бизнес-процесса.

Секция Пользовательские поля

Вы можете легко переключиться на секцию Пользовательские поля нажатием на соответствующую кнопку в панели инструментов в верхней части карточки. В случае переключения на секцию Общее кнопка Общее останется нажатой.

В секции Пользовательские поля Вы видите все созданные Вами пользовательские поля данного модуля. Преимущество использования данной секции заключается в возможности группировки созданных полей и создания таким образом структурированного вида пользовательской карточки. Это особенно оценят пользователи с большим числом собственных полей.

В связи с тем, что некоторые созданные поля могут иметь для Вас более высокую важность по сравнению с остальными, их можно разместить в секции Общее (см.ниже) или изменить их порядок в секции Пользовательские поля. Порядок изменяется в административных настройках в разделе Custom Fields, в котором необходимо выбрать модуль, а затем поле, которое хотите переместить, например, в начало секции Пользовательские поля. Более подробная информация об этом доступна в разделе Custom fields management.

Группировка пользовательских полей

Для группировки пользовательских полей существует следующий порядок действий:

1. Создайте группу в административных настройках в секции Drop down menus, в которой необходимо найти справочник CustomFieldCategory.

2. В этом справочнике Вы можете добавить группу, которую хотите использовать в секции Пользовательские поля. Вы можете добавить несколько групп, однако помните, что чем больше групп Вы создадите, тем сложнее будет выглядеть карточка. Мы рекомендуем создавать более общие группы, которые Вы можете использовать для группировки пользовательских полей в различных модулях.

3. После создания групп перейдите в секцию Custom fields в административных настройках, в которой можете распределить пользовательские поля по созданным группам. Для того, чтобы выбрать группу для нового или существующего поля нажмите кнопку New или Edit и в поле Category выберите группу, в которой хотите видеть данное поле.

4. После этого пользовательские поля будут сгруппированы и в секции Пользовательские поля непосредственно в карточке. Благодаря этому Вы можете создать наглядный вид карточки.

Пользовательские поля в секции Общее

Кроме того, что все пользовательские поля видны в секции Пользовательские поля, Вы можете некоторые из них перенести в секцию Общее. Для этого отметьте галочкой поле General section при создании нового поля или изменении существующего в административных настройках.

В этом случае данное поле будет отображаться и в секции Общее, и в секции Пользовательские поля. В противном случае пользовательское поле будет доступно только в секции Пользовательские поля.