Podmínky zavedení a základní popis

Díky tomu, že CRM velmi úzce souvisí s ostatními procesy, které jsou součástí každodenního fungování podniku, je logické, že se budete snažit tyto procesy šířeji propojit. eWay-CRM® nabízí možnost integrace s účetními systémy. Kromě účetního systému Pohoda nabízí eWay-CRM® také možnost integrace s účetním systémem Money S3.

Technické požadavky

Pro synchronizaci mezi eWay-CRM® a Money S3 potřebujete speciální modul Money S3 - XML DE Profi společnosti Solitea. Aplikace Money S3 musí být nainstalována a běžet na stejném serveru jako webová služba eWay-CRM®. Na serveru musí být k dispozici uživatelský účet systému Windows, který alespoň jednou před instalací synchronizačního můstku spustí program Money S3 včetně grafického rozhraní a provede jeho inicializaci. Tento účet bude poté použit pro provoz samotné webové služby eWay-CRM® a služby eWay Timer (namísto standardních Network Service a Local System). Tento uživatelský účet musí tedy splňovat všechny ostatní náležitosti pro provoz serverové komponenty eWay-CRM®.

Synchronizační můstek při přenosu dat v obou směrech spouští program Money S3, který načítá do operační paměti danou databázi zvolené agendy a účetního roku. Tato operace je relativně náročná na hardwarové prostředky počítače a může negativně ovlivnit rychlost synchronizace serverové komponenty eWay-CRM® s klientskými stanicemi. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby server splňoval nejen minimální, ale také doporučené hardwarové požadavky jak pro instalaci eWay-CRM®, tak pro software Money S3. Dále je potřeba, aby měl server k dispozici vždy alespoň tolik volné operační paměti, kolik odpovídá 15 % velikosti datových souborů Money S3. Server dále musí disponovat alespoň 30 % nevytíženého CPU ve stavu, kdy synchronizační můstek neběží. Kvůli četnému čtení a zápisu datových souborů programem Money S3 je také vyloučen provoz datových souborů ve vzdáleném úložišti. Rychlost čtení a zápisu souborů by měla být naopak co nejvyšší.

Co je synchronizováno

Důležité: Kromě níže uvedených nastavení není možné upravovat pole, která jsou merzi eWay-CRM a Money S3 synchronizována.

eWay-CRM® nabízí synchronizaci okamžitou po uložení a synchronizaci, která je prováděna pouze jednou za den.

Synchronizace okamžitě po uložení funguje ve směru eWay-CRM® > Money S3, kdy jakmile jsou společnost nebo projekt uloženy v eWay-CRM®, jsou automaticky synchronizovány do Money S3, kde je můžete najít v sekcích Adresář (společnosti) a Zakázky (projekty).

Ve směru Money S3 > eWay-CRM® jsou jednou za den synchronizovány společnosti, zboží a faktury. Faktury jsou synchronizovány s tím, že je nutné mít zapnutá dvě administrativní nastavení, která synchronizaci spustí. Těmito nastaveními jsou: