Správa funkcí
Výběr jednotlivých funkcí je primárně spojen s vytvářením eWay-CRM® účtu. Při prvním spuštění si vyberete, jaké funkce chcete instalovat. Vzhledem k tomu, že vaše priority se mohou během rozvoje vašeho podnikání měnit, umožňuje vám eWay-CRM® spustit i ty funkce, které jste si prve neaktivovali.
Administrační aplikace nabízí v levém menu položku Funkce.
Ve chvíli, kdy na Funkce kliknete, zobrazí se seznam všech funkcí, které jsou v eWay-CRM® dostupné. Zaškrtnuté funkce již ve svém eWay-CRM® používáte, nezaškrtnuté funkce ve svém eWay-CRM® používat nemůžete.
Pro zapnutí stačí zaškrtnout pole u funkce, kterou chcete aktivovat. Začne probíhat synchronizace, a jakmile eWay Agent zezelená, je funkce spuštěna a jsou dostupné moduly, které jsou s funkcí spojené. Tabulka obsahuje shrnutí pro jednotlivé funkce:
| Moduly | Popis |
|---|---|
| Kontakty a společnosti |
Slouží k evidenci kontaktů a firem a komunikaci s nimi. Jediný modul, který není možné v nastavení odebrat. Instalují se moduly Kontakty a Společnosti a spolu s nimi také reporty Activity on Companies. |
| Obchod |
Určeno k evidenci obchodních případů a komunikaci. Instalují se navíc moduly Příležitosti, Směnné kurzy a Cíle, které jsou omezeny na cíl Sales Manager. Reporty, které se instalují, jsou Activity on Deals, Deal Trend, Deals Forecast a Sales Activity. |
| Projekty |
Slouží k evidenci zakázek, jejich kompletaci a plánování úkolů, které jsou se zakázkami spojené. Instalují se moduly Projekty a Směnné kurzy. Dostupné reporty: Project Timeline a Planned vs Real Profit. |
| Marketingové kampaně |
Smyslem je mít možnost poslat hromadný e-mail a vyhodnotit zpětnou vazbu. Instalují se moduly Marketingové kampaně a Marketingový seznam. Dostupný je report Marketing Results. |
| Nabídky a faktury |
Uživatelé mohou vytvářet nabídky a faktury. Instalují se moduly Doklady, Zboží, Prodejní ceny a Cíle. Dostupné reporty jsou Company Sales a Company Sales by Account Manager. Zpřístupní se následující globální nastavení v Administrační aplikaci: |
| Docházka a plánování |
Modul je možné instalovat pouze ve chvíli, kdy jsou instalovány i Projekty. Uživatelé získávají možnost evidovat a plánovat svůj čas a náklady. Instalují se moduly Docházka, Prémie, Mzdy, Absence, Plán zdrojů, Pracovní úvazky a Volné zdroje. Dostupné reporty jsou Time Sheet, Time Sheet by Company, Time Sheet With Costs, Users Projects Costs Pivot, Users Projects Attendance Pivot, User Vacation a Project Costs. Zpřístupní se následující globální nastavení v Administrační aplikaci: |