Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 3. Volby / Funkce

Funkce

Dostupnost: Nové Centrum pro správu je dostupné od verze eWay-CRM® 6.0.0.

Výběr jednotlivých funkcí je primárně spojen s vytvářením eWay-CRM® účtu. Při prvním spuštění si vyberete, jaké funkce chcete instalovat. Vzhledem k tomu, že vaše priority se mohou během rozvoje vašeho podnikání měnit, umožňuje vám eWay-CRM® spustit i ty funkce, které jste si prve neaktivovali.

Možnost upravit Funkce najdete v Centru pro správu pod sekcí Volby.

 

Ve chvíli, kdy na Funkce kliknete, zobrazí se seznam všech funkcí, které jsou v eWay-CRM® dostupné. Zaškrtnuté funkce již ve svém eWay-CRM® používáte, nezaškrtnuté funkce ve svém eWay-CRM® používat nemůžete. Pokud si nejste jistí, zda jiný administrátor vaší společnosti neprovedl změnu, stačí kliknout na Obnovit a budete mít vždy aktuální seznam.

 

Pro zapnutí stačí zaškrtnout pole u funkce, kterou chcete aktivovat. Začne probíhat synchronizace, a jakmile eWay Agent zezelená, je funkce spuštěna a jsou dostupné moduly, které jsou s funkcí spojené. Tabulka obsahuje shrnutí pro jednotlivé funkce:

ModulyPopis
Kontakty a společnosti

Slouží k evidenci kontaktů a firem a komunikaci s nimi.

Jediný modul, který není možné v nastavení odebrat. Instalují se moduly Kontakty a Společnosti a spolu s nimi také reporty Activity on Companies.

Obchod

Určeno k evidenci obchodních případů a komunikaci.

Instalují se navíc moduly PříležitostiSměnné kurzy a Cíle, které jsou omezeny na cíl Sales Manager. Reporty, které se instalují, jsou Activity on DealsDeal TrendDeals Forecast a Sales Activity.

Projekty

Slouží k evidenci zakázek, jejich kompletaci a plánování úkolů, které jsou se zakázkami spojené.

Instalují se moduly Projekty a Směnné kurzy. Dostupné reporty: Project Timeline a Planned vs Real Profit.

Marketingové kampaně

Smyslem je mít možnost poslat hromadný e-mail a vyhodnotit zpětnou vazbu.

Instalují se moduly Marketingové kampaně a Marketingový seznam. Dostupný je report Marketing Results.

Nabídky a faktury

Uživatelé mohou vytvářet nabídky a faktury.

Instalují se moduly DokladyZbožíProdejní ceny a Cíle. Dostupné reporty jsou Company Sales a Company Sales by Account Manager.

Zpřístupní se následující globální nastavení v Administrační aplikaci:

Docházka a plánování

Modul je možné instalovat pouze ve chvíli, kdy jsou instalovány i Projekty.

Uživatelé získávají možnost evidovat a plánovat svůj čas a náklady.

Instalují se moduly DocházkaPrémieMzdyAbsencePlán zdrojůPracovní úvazky a Volné zdroje. Dostupné reporty jsou Time SheetTime Sheet by CompanyTime Sheet With CostsUsers Projects Costs PivotUsers Projects Attendance PivotUser Vacation a Project Costs.

Zpřístupní se následující globální nastavení v Administrační aplikaci: