Doklady

Dostupnost: Modul Doklady je dostupný od verze eWay-CRM 9.1

V aktuální verzi je modul Doklady dostupný pouze pro čtení, není umožněn zápis.

Modul Doklady slouží k evidenci účetních záznamů, jako jsou faktury, nabídky, apod. eWay-CRM umožňuje synchronizaci s Pohodou nebo Money S3, případně dalšími ERP systémy. Snadno zjistíte, v jakém stavu jsou vaše faktury či jiné doklady.

Tento článek je primárně určen pro základní popis modulu v eWay-CRM Online. Pro více informací o modulu celkově můžete přejít do popisu modulu v sekci pro eWay-CRM Desktop.

Seznam dokladů

Pro přechod do seznamu dokladů stačí kliknout na tři tečky v seznamu modulů eWay-CRM Online a následně na Doklady.

 Po kliknutí na odkaz se zobrazí seznam položek podle toho, jaká oprávnění uživatel má.

Položky v seznamu můžete vyhledávat, filtrovat, přizpůsobovat si jejich zobrazení apod. Více o možnostech seznamu najdete v článku Základy práce se seznamem položek.

Karta dokladu

Pro otevření položky stačí na vybranou položku dvakrát kliknout. Zobrazí se její detail:

Pole	Popis
Základní informace	Určuje se název dokladu a jeho typ, ndřazená položka, odběratel, kontaktní osoba a data platnosti dokladu.
Poznámka	Obecný text, který je možné k položce doplnit.
Položky v dokladu	Sekce, kde máte přehled o tom, jaké položky jsou součástí dokladu, jejich ceně a dalších aspektech. Jedná se o seznam, který si můžete filtrovat, upravit zobrazení sloupců podle sebe a finanční sloupce sumarizovat.

V případě, že chcete mít zobrazená jiná pole, můžete si upravit dialog prostřednictvím Návrhu formuláře v eWay-CRM Desktop. eWay-CRM Online bude zobrazovat dialog obdobně jako eWay-CRM Desktop, kdy určité rozdíly mohou nastat vlivem umístění skupiny polí v dialogu v eWay-CRM Desktop - pro eWay-CRM Online není nutně prioritní umístění skupin polí na horizontální ose, ale je započítáváno i umístění na ose vertikální, tzn. pokud je skupina polí vpravo výš než skupina polí vlevo, skupina vpravo bude uvedena v dialogu na eWay-CRM Online jako první.

Hlavička položky

Hlavička v horní části dialogu prezentuje základní informace a slouží k provádění základní operací s položkou:

Možnost	Popis
Profilový obrázek	Obrázek spojený s danou položkou.
Základní informace	V hlavičce hned vidíte základní informace o dané položce, abyste je nemuseli dál hledat.
Kategorie	Přidání kategorie dané položce - více viz Vytvoření kategorie.
Chatujte v Teams	Odeslání položky prostřednictvím aplikace Microsoft Teams - více viz Odeslání odkazu na otevření položky přes Teams.
Sdílet	Slouží pro sdílení položky, a to buď prostým vykopírováním odkazu, nebo odesláním odkazu prostřednictvím e-mailu.

Workflow dokladu

Modul Doklady nabízí funkci workflow, kdy u každé položky je možné nastavit různé stavy, kterými během svého života doklad prochází; přechody mezi stavy mohou být navíc spojeny s různými akcemi, například kontrola vyplnění důležitých polí, zaslání faktury e-mailem, apod.

Více o práci s workflow najdete v kapitole Práce s workflow.