Integrace se Zapier

eWay-CRM umožňuje integraci se Zapier. Můžete vytvářet automatizované workflow, které vám usnadní práci.

Tento článek popisuje integraci, kterou se nastavuje funkce na automatické vytvoření příležitosti v eWay-CRM v případě, kdy je v eWay-CRM vytvořena společnost. Počítá se s tím, že při novém zadání společnosti se automaticky vytváří i příležitost, kterou tak nemusíte zadávat ručně. Jedná se pouze o jeden konkrétní scénář, propojení eWay-CRM a Zapier má mnohem více využití, kdy lze získaná data zpracovávat v eWay-CRM, nebo naopak data z eWay-CRM využít pro operace s jinými aplikacemi. Integrace pracuje jak s výchozími poli eWay-CRM, tak i s vašimi uživatelskými.

1. Přihlaste se ke svému účtu na Zapier.
2. Klikněte na Create, abyste vytvořili nový scénář.

3. Zde nejprve klikněte na Trigger, tedy na vytvoření spouštěče, na jehož základě se provede nějaká akce.

4. Zde vyberete svou první aplikaci. V našem případě to bude eWay-CRM, což napište, abyste aplikaci vyhledali. Na eWay-CRM klikněte.

5. Aplikace se vybere a vy nejprve určete, co se očekává – jaký spouštěč. Předpokládáme vytvoření společnosti, tedy New or Updated Company.

6. Poté je třeba se v poli Account přihlásit ke svému eWay-CRM účtu, což učiníte tak, jak jste zvyklí. Client ID a Client Secret nejsou povinné údaje, je možné se přihlásit i bez nich. Jakmile jste přihlášeni, klikněte na Continue.

7. Spusťte test tohoto kroku, který vám vygeneruje několik testovacích záznamů, v našem případně společností. Při kliknutí na ně uvidíte, jaké hodnoty Zapier získal – v soupisu vidíte všechna pole, která jsou dostupná. Některý ze záznamů vyberte. Poté už stačí kliknout na Continue with selected record.

8. V dalším kroku, kde vybíráte akci (Action), si opět vyhledejte aplikaci eWay-CRM a vyberte ji.

9. V Action event vyberte, jaká akce se má provést. V našem případě Save a Deal.

10. Pokud máte hotovo, klikněte na Continue.

11. Nyní můžete vyplnit, jaké hodnoty se budou vyplňovat do polí příležitosti. Jedná se o hodnoty z vytvořené společnosti, případně můžete stanovit i pevné hodnoty, je to zcela na vás.

12. Pokud máte zadáno vše, co potřebujete, klikněte na Continue.

13. Svůj scénář vyzkoušejte kliknutím na tlačítko Test step.

14. Pokud je vše v pořádku, můžete si svůj Zap publikovat kliknutím na Publish. V poli Trigger pak vidíte nastaveno, jak často se bude scénář spouštět – v našem případě je to každých 5 minut.
    

15. Jakmile scénář publikujete, začne provádět to, co potřebujete, v našem případě tedy vytvářet příležitosti ke společnostem.